يجد سيد - امرأة في الشارع تدعى زينب بصدد التخلص من رضيعها، فيقرر أخذها إلى منزله وتأجير غرفة لها، وتهرب زينب وتترك رضيعها.
يُربي سيد وزوجته سعاد الرضيع مهدي حتى يبلغ عامه العشرين، وينجح مهدي بامتياز ويحاول إقامة مشروع صغير رفقة صديقته هبة.
يشتكي الجيران من أولاد سيد ميلود بسبب سلوكهم السييء، بينما يزور مهدي عائلته.
يعود حنديرة إلى المنطقة التي طرد منها في السابق ومعه الكثير من المال، بينما يدخل ابن سيد إلى السجن بتهمة السرقة.
يُخرج يونس شقيقه من قسم الشرطة، ويطلب حنديرة من رقية توفير النساء له للعمل لصالحه.
يعمل يونس مع جميرة، ويلتقي مهدي بوالدته الحقيقية زينب دون معرفته بهويتها.
يمرض سيد، وتتعرض هبة لضغوطات من قبل والدتها للقبول بالزواج من علي مساعد والدها.
يعمل يونس لصالح حنديرة في بيع المخدرات، ويُقابل مهدي والدته الحقيقية عدة مرات بالمركز دون معرفته الحقيقة.
تذهب زينب لترتيب منزل مهدي، وتعثر على صورته في الطفولة فتكتشف الحقيقة، ويحاول حنديرة التقرب من مريم فتتشاجر معه.
يُقيم إبراهيم حفلا في منزله فيذهب مهدي لحضوره بعد إلحاح هبه، ويكتسب حنديرة شعبية كبيرة بعد نشره مقاطع فيديو للسحر.
يُقدم مهدي مشروعه للمدير فيوافق الأخير عليه، ويتورط يونس رويدًا رويدًا مع حنديرة في تجارة المخدرات.
يطلب جميرة من يونس مساعدة شقيقه بسبوسة، وتحضر والدة هبة احتفال مشروع تخرج ابنتها وتتعمد تجاهل مهدي خلال الحفل.
يحزن مهدي بسبب موقف والدة هبة منه بعد فشل ابنتها في التخرج، ويُقيم أصدقاء - مهدي حفلًا لمهدي.
يطلب حنديرة الزواج من مريم فتخبر مهدي ويونس، وينفذ علي رفقة السكرتيرة عدة سرقات في شركة إبراهيم.
يتشاجر سيد مع ابنه يونس ويطرده من المنزل، بينما يحاول بسبوسه التدخل لتهدئة الأمور، ويدعم إبراهيم مشروع مهدي وهبة ماديًا.
يحاول حنديرة التقرب من بشعيب، وتذهب هبه للعمل في شركة والدها.
يقرر مهدي البحث عن والديه الحقيقيين، وتقبل مريم باقة ورد من حنديرة.
تحاول رقية تنفيذ سرقة وتخشى من انكشاف سرها أمام حنديرة، وتفكر مريم في الارتباط بحنديرة، ويطلب يونس السماح من عائلته والعودة للمنزل.
يبحث مهدي وهبة عن مقرًا آخر غير المركز الذي يُديره حسن، ويقرر مهدي البحث عن والده بينما تحزن زينب لأن مهدي سيترك المركز ولن تراه مجددًا.
تقرر مريم الزواج من حنديرة، وتشك ابنة زينب في والدتها وتبدأ في مراقبتها.
يكتشف أولاد زينب أنها تعمل خادمة وأنها على علاقة بشاب يدعى مهدي، ويذهب حنديرة إلى منزل مريم لطلب يدها فيرفض والدها لكنها تقف أمامه وتقبل بالزواج.
تكتب مريم كتابها على حنديرة بدون موافقة والديه، ويراقب مهدي خالته وهو يشك بأنها والدته الحقيقية.
يتسبب المخدر الذي يبيعه حنديرة في العديد من الأمراض وتبحث الشرطة عن زعيم العصابة، ويسامح أبناء زينب والدتهم بعد إخبارها لهم بحقيقة ابنها مهدي.
تذهب زينب إلى منزل سيد لإثبات أن مهدي ابنها، وتقرر مريم مساعدة الشرطة في البحث عن حنديرة.
يكتشف مهدي حقيقة أن زينب والدته فيصاب بصدمة نفسية، وتُخبر هبة والدها عن حقيقة علي وسرقته للشركة.
يطلب شقيق مهدي منه مسامحة والدته على تركه في طفولته، ويلتقي إبراهيم بعلي ويواجهه بالسرقة، ويكتشف حنديرة مراقبة مريم له.
يقتل علي في الشركة وتحقق الشرطة مع إبراهيم، وتحقق الشرطة مع حنديرة حول قضية المخدرات.
تكشف الشرطة أن إبراهيم يُتاجر في المخدرات، ويكتشف مهدي أن منزل هبة هو ملك جده ويشك أن إبراهيم والده.
تدخل هبة المستشفى بعد تعرضها لصدمة عصبية، وتعود زينب من السفر.
يقبض على إبراهيم بتهمة الاتجار بالمخدرات، ويقبض على حنديرة، ويتزوج مهدي من هبة.