يأخذ حسن عبدالحميد في رحلة نيلية هو وأصدقائه الثلاثة ملاك وداود وجابر، ويضطر الكذب على عايدة بسبب إخفاء داوود الأمر عن وفاء، واتفق أكرم ومهند على تأسيس شركة جديدة للدعاية والإعلان خاصة بهما.