يتشاجر مدرسين المدارس الدولية مع بعضهم ويتدخل عامر وزهرة لفض المشاجرة، يخبر لطفي - أبو الوفا بأمر المشاجرة، يسافر عامر والمدرسين إلى أسوان ويقابل صديق عمره حمزة.