يدل غاشي - عرفات على جزيرة غمام، يخبر العجمي - خلدون أن درة رفضته، يخطب خلدون في المسجد ويخبر الجميع أن كل أسرارهم معه، يلجأ خلدون لأعمال السحر لكي يحصل على درة ويحاول عرفات إيقافه.