يزور الرئيس السادات أهل الجزيرة، وتظهر جثة لفتاة مجهولة في البحر، فيحاول محارب السيطرة على أهل الجزيرة، ويتعرض أحد الأهالي لعقاب شديد لمحاولته الوصول إلى الشرطة لإبلاغهم عن الجثة حيث يتضح أن أهالي القرية لا يغادرون الجزيرة.
يخبر خلدون - العجمي أن مدين ظهر للعايقة في الحلم وطلب منهم أن يذهبوا إليه ويطلبان منه بناء مقام وعمل مولد لأهل القرية ويرفض العجمي طلبهم ويطلب منهما أن يغادروا الجزيرة، يُجند خلدون - الأطفال ليجمع له المعلومات حول أهال الجزيرة.
يوافق العجمي على تولي محارب مشيخة الجزيرة خلفًا للشيخ مدين بعد وفاته، يخبر بطلان - العجمي أن من قتل فتاة الجزيرة رجل غريب اعتدى عليها ثم قتلها وألقى بها في البحر.
يعلم العجمي أن عرفات بلا مأوى فيُعطيه غرفة ليسكن فيها، فيخبره عرفات برؤية مدين بالحلم، وطلب منه تحذيره من الزوبع، وبضغط من العجمي على درة تكشف له إعجاب سندس بعرفات.
يُحرض محارب شباب الجزيرة بالإنقلاب على العجمي، ويطلب منهم أن يحاسبوا كل من يُخطئ في الجزيرة، يتفق خلدون مع بطلان بقراءة العايقة الطالع له مقابل السماح لهم بالبقاء على الجزيرة.
يطلب العجمي من عرفات الهروب من الجزيرة أو حمل ذنب موت سندس ويخبر الجميع أنه من قتلها بعد قصة غرام بينهما، يقرر العجمي حبس عرفات في منزله، وتخبر درة والدها أن قدري ابن بطلان كان مُغرم بالقتيلة سندس.
يستجوب العجمي قدري، فيخبره الأخير بعشق والده لسندس، وأنه لم يقتلها، فيقرر حبسه مع عرفات، وينفعل العجمي على محارب بعدما تعرضت درة لمضايقة من أتباعه، يطلب العجمي من عرفات أن يبتعد عن درة.
يخبر خلدون - يسري أنه طلق زوجته العايقة، ويطلب منه أن يجلس معها لكي يتعرف عليها، يطلب بطلان من العجمي أن يتزوج ويقنعه ببقاء الغجر ليساندوه ضد محارب، ويجن جنون العجمي لسرقة مخازنه.
تخبر مليحة - العجمي أن ماضي لم يقتل سندس وتطلب منه البحث عن القاتل الحقيقي، يأمر العجمي كبار الجزيرة بإخراج نصف طعامهم وشرابهم للفقراء، يخبر العجمي - عرفات أن درة مغرمة به ويطلب منه أن يتزوجها ويرفض عرفات.
يهجم رجال محارب على وكر الغجر ويخربون جزء منه ويلجأ خلدون إلى العجمي ويشتكيهم، يعترف العجمي لابنته أنه متزوج من هلالة، يأمر عرفات - حلي أن يُعطي أهل الجزيرة ما يكفيهم من مخزن العجمي ويقرر العجمي حبسه.
يذهب خلدون لأهالي أطفال الجزيرة ويحذرهم من الجلوس رفقة عرفات، ويدبر خلدون فضيحة لعرفات ويطلب من العايقة التوجه إلى غرفة عرفات، ولكن الأخير ينجو من الفضيحة، فيدبر خلدون أمرًا أخر له.
يطلب عرفات من العايقة تعليمه نزول البحر وفي المقابل تطلب منه تعليمها القراءة والكتابة، توافق درة على الزواج من نجاح، تطلب العايقة من عرفات أن يدلها على قبر والديها، يدعي خلدون أن عرفات اعتدى على العايقة.
يساوم خلدون - العايقة على قتل عرفات مقابل الابتعاد عنها، ويُهدد محارب - عرفات ويطلب منه الابتعاد عن العايقة، ويستقبل العجمي - الباشا الكبير ويطلب الباشا رجل من أهل الجزيرة يقرأ له الطالع.
يلجأ العجمي للعايقة لكي تقرأ الطالع للباشا وفي المقابل يطلب خلدون منزل كبير للغجر، ويطرد الباشا - العايقة وخلدون ويخبر العجمي أنه لم يرتاح لهما، ويأخذ العجمي - الباشا إلى عرفات ويرتاح الباشا لمقابلته.
يطلب العجمي يد بنورة للزواج، يعترف حمدي أن نجاح وقدري هما من خطفا وقتلا سندس، يُهدد بطلان - العجمي ألا يقترب من ابنه قدري، يظهر شبح سندس ويُغرق نجاح، ثم يظهر مرة أخرى لقدري ويتسبب في وفاته.
يطلب عرفات من مليحة مسامحة حمدي ثم تتوفى، وتترجى هلالة - العجمي ليطلقها، ويرفض عرفات حديث محارب وتخويفه للناس، ويطلب منه إعادة صندوق المسجد فيعيده محارب.
يطلب عرفات من العايقة الزواج، يجمع العجمي كبار البلد ويخبرهم أن عرفات سيأخذ مكان الشيخ مدين بدلًا من محارب، يطلب خلدون من بطلان أن يُعادي العجمي ويُقسم الجزيرة، يحذر عرفات أهل الدير من الشيطان.
يُعطى عرفات أموال صندوق الجامع للفقراء وجزء أخر للمدرسة، ويطلب يسري من العجمي إجراء مناظرة بين عرفات ومحارب لتحديد إيهما أصلح لتولي مشيخة الجزيرة ويوافق العجمي، ويُعلم عرفات - العايقة كتابة اسمها.
يدخل عرفات في مناظرة مع محارب ويسري ويلومهما بعدما تركاه وحيدًا دون مأوى، وينضم بطلان وخلدون إلى صف محارب ويسري ويعلن العجمي حالة الطوارئ في الجزيرة، ويجمع محارب رجاله ويستعد للمعركة.
يخبر عرفات - العايقة بالسر الذي كان قد وعدها به، يُقسم بطلان الجزيرة ويعين نفسه حاكمًا على الجزء البحري، يعلم العجمي بما فعله بطلان ويُحذره ويرفض تحديه حتى لا يتطور الأمر للأسوء.
يرفض العجمي طلب عرفات بالذهاب إلى نصف الجزيرة البحري ومحاولة إصلاح الأمور، يقرر العجمي حبس عرفات، فيأخذ الأخير الأطفال ويذهب بهم إلى النصف البحري، يُحرض خلدون - بطلان على قتل عرفات.
يعبر عرفات وأطفال الجزيرة جدران السور وسط ذهول الجميع، يطلق درغام النار ويصيب العايقة بدلًا من عرفات، يخبر العجمي الناس أن الجزيرة لن تقسم وستعود كما كانت، يدبر خلدون خطة جديدة لعرفات.
يتودد خلدون لعرفات ويطلب منه أن يسامحه ويأتي معه إلى طرح البحر، ويعامل عرفات الأطفال بطريقة سيئة فينفرون منه، وتنجح خطة العايقة وزين.
يخطف رجال غاشي - عرفات، فيطلب غاشي منه أن يظهر قدراته الخارقة، يرفض العجمي مسامحة بطلان ويضع شروط لكي يسامحه، ويخبر غاشي رجاله أن يتركوا عرفات يرحل.
يهرب عرفات من الجبل، ويسرق خلدون مذكرات عرفات، ويجلس في منتصف الجزيرة ويخبر الناس أنه من طرد عرفات وشياطينه ويخبرهم أنه يعلم كل صغيرة وكبيرة عن ماضيهم، ويطلب خلدون يد درة.
ينقلب رجال غاشي عليه ويدبرون خطة للإطاحة به والحصول على ذهبه، يخبر العجمي - درة أن خلدون يريد الزواج منها وترفض، تطلب العايقة من هلالة أن تُجهض بنورة وترفض، يعلم عرفات مكان قبر والدة العايقة.
تخبر العايقة - هلالة أنها سترحل عن منزلها لأنها إمرأة طيبة القلب ولا تشبهها، تطعن العايقة - خلدون في ذراعه وتهرب، تتشاجر هلالة مع خلدون، ينقذ عرفات - غاشي من أيدي رجاله.
يدل غاشي - عرفات على جزيرة غمام، يخبر العجمي - خلدون أن درة رفضته، يخطب خلدون في المسجد ويخبر الجميع أن كل أسرارهم معه، يلجأ خلدون لأعمال السحر لكي يحصل على درة ويحاول عرفات إيقافه.
ينقذ عرفات - درة من خلدون، يعلم العجمي بما حدث ويخبر عرفات أن درة ستكون من نصيبه، يبحث عرفات عن مذكرات الشيخ مدين ويكتشف أن خلدون سرقها، يُحذر عرفات أهل الجزيرة من قدوم الزوبع.
يخبر عرفات - العايقة مكان قبر والديها، يعقد عرفات قرانه على درة، يقتل أهل الجزيرة - خلدون، يجتاح الزوبع الجزيرة ويحتمي الناس في كهف السفينة، تمر السنوات ويشيخ عرفات ويوصي أبناءه بوصيته الأخيرة.