ويل سميث، مراهق موهوب من غرب فيلادلفيا، يتم إرساله للعيش مع أقاربه في حي بيل إير بمدينة لوس أنجلوس. عند وصوله، يكتشف مدى اختلاف الأمور وأن هذه هي فرصته لبداية جديدة.
يكتشف ويل أنه لا يتأقلم مع مَدرسته الجديدة في بيل إير، ويدرك أنه سيحتاج إلى إعادة التفكير في كيفية تأقلمه مع هذا العالم الجديد، بينما تبدأ عائلة بانكس بالتأقلم مع الحياة مع ويل.
ينسجم ويل مع عائلته وأقرانه بعد حضور حدث "الأخوية السوداء" الذي يقيمه العم فيليب، ويساعده على أن إقامته في بيل إير ستكون أكثر استدامة.
تتجمع عائلة بانكس حول العم فيليب لتكثيف حملته الانتخابية لمنصب المدعي العام في لوس أنجلوس، ويبدأ ماضي ويل في اللحاق به، ويجد المساعدة في مكان غير متوقع.
يصل تراي إلى لوس أنجلوس ليزور صديقه ويل، ويُختبر ولاء ويل لفيليب، بينما تدعم عائلة بانكس - هيلاري بتنظيم فعالية مؤثرة.
يضع أفراد عائلة بانكس خلافاتهم جانبًا ويدعمون ليزا عندما تستضيف حفلًا لذكرى والدتها في القصر، ويتجاهل ويل مشاعر عدم الثقة والإحباط التي تصيبه وينضم إلى الحفل من أجل العائلة وليزا.
يقيم ويل وكارلتون حفلًا منزليًا في قصر عائلة بانكس، ويظهر فيليب فجأةً في فعالية فيف الفنية لكن تهتز علاقتهما بسبب انعدام الثقة، وتقف هيلاري في وجه كايلو بعد أن نشر فيديو لها دون موافقتها.
بينما تحتفل عائلة بانكس بعيد ميلاد ويل، تأتي والدته لزيارتهم، مما يسبب توترًا غير متوقع، ويفكر الكبار فيما إذا كان الوقت قد حان لإخبار ويل عن والده.
تذهب عائلة بانكس إلى الكنيسة، ويفكر ويل في اغتنام الفرصة للعثور على والده، مما يؤدي دون علمه إلى إثارة الخلاف بين فيليب وجيفري.
يظهر والد ويل بشكل مفاجئ وغير متوقع ويكشف سرًا مدفونًا منذ فترة طويلة، ويخبرهم الحقيقة حول المكان الذي كان فيه.