يدعو أبو عماد لـتأسيس نقابة المتقاعدين الأحرار لمكافحة فساد المسئولين، وينضم لهم رئيس القسم. يستخدم أبو المثنى- عماد لينتحل شخصية ابنه ليسلمه للشرطة، يخطفه موظفون متقاعدين انتقامًا من ظلم والده.