يمرض والد سعدية، ويطلب من سعدي الحفاظ على المنزل والأرض.
يزور أحمد عم حسين ويلتقي بسعدية في المنزل فيجده مريضا جدا. ويموت عم حسين وتقام الجنازة وسط حزن سعدية.
تذهب سعدية للعيش في منزل ابن عمها وأمينة، فيما تزورها الحاجه فاطمة.
يمرض أحمد و يدخل المستشفى ثم يتعافى، بينما تعلم سعدية أن هناك من يسعى لأخذ منزل والدها.
يتصل محواش بسعدي للاطمئنان على سعدية، ويعود أحمد إلى عمله و لا يقاضي الشخص الذي تسبب في حادث له.
يتواجد رجل مختل عقليا أمام منزل سعدية دائما. يطلب سعدي وزوجته من سعدية الخروج معهما وهي توافق، إلا أن أم أحمد تزورها فتغير سعدية رأيها.
تتشاجر سعدية مع أمينة و تخبرها بأن والدها ترك لها منزلا وأرضا، وتطلب فاطمة من سعدية أن لا تبيع منزلها تحت أي ظرف.
تتشاجر سعدية مع سعدي لأنه يمنعها من الذهاب إلى منزلها، بينما هو يتفق مع أحمد على سرقة حجج الأرض والمنزل.
يحاول سعدي إيجاد طريقة مع محمد لسرقة الحجج من عند سعدية، ويعده محمد بأنه سيجلبها له.
يطلب سعدي من محمد استئجار شقة في بيت عوض وجعل من يراقب منزل سعدية، وتخفي الأخيرة الحجج عند فاطمة.
يتمكن محمد من إقناع عوض بتأجير الشقة، ويحاول الرجل المجنون إخبار أحمد بحقيقة محمد.
تخبر أمينة - سعدية أن محواش يريد الزواج منها وﻷن سعدي يبحث عن الحجج، بينما يعود محواش من السفر إلى صنعاء.
يعود محواش إلى منزله، ويبدأ في إدارة أعماله و يتذكر أيام طفولته وعمه حسين والد سعدية.
تشعر سعدية بالخوف ليلا إثر سماعها صوتا غريبا، ويفكر أحمد في مفاتحتها بموضوع الزواج حتى يتمكن من حمايتها من ابن عمها.
يعد سعدي محواش بالحصول على حجج الأرض والبيت، وتلتقي سعدية بأحمد إثر زيارتها لوالدته وتخبره عن مخاوفها.
تتفق سعدية مع أحمد على الزواج، فيما تشك الشرطة في سر ما في بيت سعدية وتحاول البحث عنه.
يقع إطلاق النار على أحمد من طرف محمد رفيقه إثر محاولة سرقة منزل سعدية، ويقوم الضابط بتحرير محضر حول الواقعة.
يخبر الطبيب الضابط أنه لن يتمكن من أخذ اقوال أحمد إلا بعد يومين، وتحاول فاطمة رؤية ابنها والطبيب يرفض فيما يكتشف عوض أن محمد ينقل شحنة ما ليلا من محله.
تدخل فاطمة إلى غرفة ابنها في المستشفى وتطمئن عليه، بينما تكتشف الشرطة عملية تهريب وقعت أثناء نقل علب السجائر.
يذهب الضابط إلى المستشفى للتحقيق مع أحمد حول الحادثة لكن أحمد لم يرى الجاني، فيما تزور امينة - سعدية للاطمئنان عليها.
يزور عوض - صديقه أحمد في المستشفى، وتخبر أمينة زوجها كل الحديث الذي دار بينها وبين سعدية.
يذهب سكرتير محواش عند المزارعين الذين يعملون في أرض سعدية ويطلب منهم العمل في مزرعة محواش بمقابل مالي كبير، ويوزع عليهم المال.
يشتري محمد بالوكالة أراضي المزارعين وسط غيرة سعدي لأن كل الأراضي ستعود إلى محواش، بينما يذهب الضابط مرة أخرى عند أحمد في محاولة لمعرفة معلومات تساعده.
يحقق الضابط مع عوض و يشك أنه يخفي أمرا ما، فيما يأمر محواش العاقل بكتابة حجة أرض سعدية باسمه.
يخرج أحمد من المستشفى ويذهب رفقة عوض لزيارة خال سعدية، ويكتشف الضابط أن محواش هو وراء شراء الأراضي ومحاولة امتلاك منزل سعدية.
يقوم أحمد بحفل زفاف كبير لسعدية وسط فرحة والدته وصديقه عوض وتذمر سعدي.
يغضب سعدي كثيرا من زواج سعدية، ويلتقي أحمد وعوض بخال سعدية في الحقل بعد أن علمت بأن العاقل يريد تزوير الحجج.
يعمل أحمد وسعدية في أرض والدها، ويراقبهما مجهول.
يرسل محواش أحد رجاله الى المنطقة متخفيا في محاولة لتهريب الآثار، وفي الاثناء تاتي سيارة الشرطة بعد توصلها لمعلومات بوجوده.
يتم مداهمة مخزن محواش وإلقاء القبض على رجاله كما يواجه سعدي رجال الشرطة وأحمد الذي يصاب خلال المواجهة بطلق ناري، فيما تستطيع الشرطة إلقاء القبض على محواش.