يعمل شكيب مخبر ويتخفى في شخصيه الدلال حتى يتمكن من القبض على عصابة تهريب الآثار والمخدرات، ويستعين بفاتن دون علمها بحقيقته ويرفض تزويجها إلى الشيخ ناظم حتى انتهاء المهمة.
يذهب الدلال وشقيقته فاتن إلى منزل العاقل فيلتقيان بزوجته وهي تغار كثيرا على العاقل فيما يموت والده فيذهب كل سكان القرية لتعزيته.