يطالب أستاذ فاروق - عبيد بتوزيع المساعدات ويلومه على الاستغلال، ويزور سمير - فاروق ويقترح عليه الانتقال للعيش في المشروع السكني الذي أنشأه لأصحاب الدخل المحدود.
يتشاجر عوض عبدالله وهو بلطجي مع الأستاذ فاروق بسبب منصب مدير مدينة بشبوش لكن المأمور يحسم الأمر ويقسم المدينة إلى جزئين.
يرمي السكان القمامة من الشبابيك على الأرض دون إلقائها في صناديق القمامة، فيقرر الأستاذ فاروق فرض غرامة مالية على اي شخص يقوم بذلك.
ينتمي سرمان إلى جماعة إرهابية يقودها برابر وهو بلطجي، وتفشل محاولات عائلة برابر بإعادته لمنزل العائلة.
تعالج شمس والدها من طلقة رصاص، ويتفق عوض مع ام برابر على تقسيم المدينة بينهما. يعمل نشوان مع زوجة الأستاذ فاروق - شادية على إيجاد حل لطفح المجاري دون علم زوجها.
يريد ناجي من فاروق أن يختم له المناقصة فيرفض هذا الأخير فيقوم ناجي بدفع مبلغ لسرمان للحصول على توقيع والده.
يقع تبادل إطلاق نار في المدينة إثر خروج برابر من سجن الإيقاف، ويطلب فاروق دفع غرامة لكل من تضرر بهذا الطلق وذلك بحضور الشرطي وسمير.
يدافع الأستاذ فاروق عن الكلاب في المنطقة ويمنع قتلها ويشتكي للشرطي، وبرابر يحاول استقطاب ابن فاروق مرة اخرى لكن هذا الأخير يرفض.
يحتكم كل من عوض وفاروق إلى المأمور ليختار أي المشروعين الذي سيقام في المدينة فيقترح هذا الأخير القيام باستفتاء فيتم اختيار مشروع عوض.
يغضب فاروق من شادية وابنته لأنهما ذهبتا للتسوق من المول، ويحترق المول فيتهم عوض - فاروق بحرقه فيتم القبض عليه ويعين المأمور عوض مديرا على الجزء الغربي الخاص بفاروق.
تنقطع الكهرباء لكن نشوان يربط خطين كهرباء في منزله ولما يعلم الاستاذ فاروق بالأمر يطلب منه أن لا يفعل ذلك، ويقوم برابر بمظاهرة ضده لأنه لم يستطع إعادة الكهرباء لبشبوش الغربية التي يديرها.
يصدم ماهر سيارة نشوان فيطالب فاروق - عوض بالتعويض لنشوان، لكن ماهر يصر أنه لم يفعل إلا انه في النهاية يعترف ويعتذر لنشوان تحت ضغط المأمور.
بعد اكتشاف فاروق أن الشباب في المدينة يمضون معظم وقتهم على الإنترنت، يقرر إجراء مسابقة لقراءة الكتب وذلك لإبعادهم عن أضرار الإنترنت.
تقوم شمس وشقيقها بنشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن الشهرة، ويخوض عوض وبرابر الأمر ذاته فينجحا بينما يفشل فاروق.
يقرر مدير المدرسة إلغاء المسرح المدرسي وزيادة الفصول، فيعترض فاروق بينما يشرف عوض على مشروع بناء الفصول بأمر من المحافظ.
يأخذ فاروق أولاده وكمال لزيارة صهاريج عدن وإبراز أهمية تاريخ البلاد مقارنة بالدول الاوربية، لكن اثناء الرحله يفقد إسلام - ابن فاروق الصغير.
يمرض فاروق وزوجته شاديه فتسهر شهد على معالجتهما، ويمرض نشوان فتذهب شهد لمعالجته ويعجب بها كمال.
تسهر شمس على معالجة أغلب سكان بشبوش الغربية بسبب انتشار الوباء، حتى أنها تذهب لمعالجة والدة برابر فيتعلق بها برابر وسط تعجب أمه.
تعالج شمس سكان المنطقة بالمجان، ويأخذ فاروق المعدات الطبية والأدوية من عند المامور لمعالجة المرضى في منزله، أما برابر فيتظاهر بالمرض حتى يبقى قريبا من شمس.
يذهب وجدي وداليا إلى فاروق ليعطيهم حلا لمشكلتهما حيث أن الفتاة والدها يريد تزويجها لابن صديقه فتهرب من المنزل، ويحاول فاروق إقناع والدها بتزويجها لوجدي.
تحكي غزالة لابنها عن علاقتها السابقة بعوض وكيف هربت من أهلها من أجله لكنه لم يتزوجها، ويزور سمير - فاروق فيسجل فيديو لداليا تعترف بهروبها مع وجدي بمحض إرادتها.
تتوسط شاديه لبرابر ليعود للدراسة وسط تعجب الجميع من تغيُر حاله، ويعلم أصدقائه أنه تغير من أجل شمس حتى يستطيع الزواج منها.
يريد بعض المستثمرين إنشاء منتجع على البحر فيرفض فاروق، ويسعى عوض لجمع الموافقة لكن المحافظ يرفض وسط فرحة فاروق وسمير.
يكمل برابر دراسته من أجل شمس كما أن كمال أيضا يسعى للفوز برضاء شمس عليه، أما غزاله فتطلب من شمس الابتعاد عن ابنها.
يعمل برابر لدى سمير ويحاول الارتقاء في عمله بتعلم كل شيء فيطلب الأستاذ فاروق من ابنه القراءة والذهاب للعمل لدى سمير لكن هذا الأخير بعد أن مقابلته يطرده لعدم كفائته.
يذهب شاب من بشبوش الشرقية لخطبة شمس، ولما يعلم كل من برابر وكمال يحزنان كثيرا لكن شمس ترفض العريس.
يطلب عوض من صديقه استئجار شقته لأحد الأثرياء بمقابل مالي كبير لكن الرجل يرفض، ويستعين بفاروق لحل مشكلته مع عوض كما أن السكان يرفضون دفع المال للبلطجية مقابل الحراسة.
يقوم عوض بخطف أنور وحجزه حتى يتنازل عن شقته، بينما تذهب داليا لطلب النجدة من فاروق، ويطلب عوض من أنور الامضاء على عقد بيعه شقته.
يخبر عوض - الضابط سيف أنه يحتجز أنور حتى يمضي على عقد بيع شقته فيغضب فاروق، ويتفاعل برابر فيقوم بجمع الشباب والذهاب إلى بشبوش الشرقية والتظاهر أمام مقر عوض لكن أحدا يقوم بإطلاق الرصاص على برابر.
تتم إقالة المحافظ وتعيين محافظ جديد صديق لعوض فيستغني عن المأمور وفاروق، فيقرر فاروق ترك بشبوش والعودة إلى منزله فيما تتحسن حالة برابر الصحية ويبتعد عن البلطجة.