يذهب سعد مع الحنش إلى عدن وفي الأثناء يقوم الفقيه بسرقة الذهب من منزل سعد، وتقوم الشرطة بالتحقيق مجددا في مقتل محفوظ للوصول إلى الجاني الحقيقي.