يجمع كريم أصدقاؤه لقضاء رحلة بحرية، ولكن الأمور تتطور عندما يستيقظ الجميع ويفاجئوا باختفاء كريم.
تضطر الشرطة لاحتجاز الأصدقاء الأربعة، والتحقيق معهم، في ملابسات اختفاء كريم، وتكتشف الشرطة وجود مواد مخدرة في العصير الذي تناوله الجميع.
يكتشف محقق الشرطة وجود بعد المواد المخدرة في المعمل الخاص بكريم، وأنه وراء وضع مخدر في العصير، وتحاول سما التدخل في الإمر وإبعاد الشبهة عنه، في حين يلاحق شقيق كريم - منى وساري معتقدا باتفاقهما على التخلص من شقيقه.
تدعو والدة كريم - أصدقاؤه إلى منزلهم، وتخبرهم برغبة كريم السابقة في استكمال رحلتهم إلى الصحراء، وتعطي كل منهم هدية، وينطلق الجميع ويكتشفوا أن هناك رسائل تركها لهم كريم، ووضع لهم لغز يسعوا لحله.
وسط الصحراء القاحلة، يجد الأصدقاء أنفسهم محاصرين، ويكتشفوا سرقة سيارتهم، ولا سبيل عليهم إلا الإجابة على اسئلة كريم التي وضعها.
يطلب كريم في أحد التسجيلات التي تركها للأصدقاء الاعتراف بما فعلوه في حياتهم، وكشف أسرارهم، ويبدأ كلا منهم في كشف سره، ولكن كذب خلود يزيد من الأمور سوء، في الوقت ذاته تحاول الشرطة معرفة مكانهم وإنقاذهم.
يقبض ضابط الشرطة على سما، ويحاول كشف أمر سرقتها لتسجيل فيديو الرحلة من كمبيوتر بدر، وفي الصحرء يهيم الجميع على وجهه بعد تقطع سبل الوصول إلى بر النجاة.