تدعو والدة كريم - أصدقاؤه إلى منزلهم، وتخبرهم برغبة كريم السابقة في استكمال رحلتهم إلى الصحراء، وتعطي كل منهم هدية، وينطلق الجميع ويكتشفوا أن هناك رسائل تركها لهم كريم، ووضع لهم لغز يسعوا لحله.