يدخل سيف في حالة حزن شديدة بعد وفاة والده ويرفض العودة إلى العمل أو استكمال نشاطه الفني، لكن رأفت يقف بجانبه ويحاول دعمه نفسيًا وإقناعه بالعودة للمسرح من جديد.