تصبح مارينيت في حالة من الإرهاق منذ أن أصبحت الوصي الجديد على صندوق المعجزات، ولم تعد ترى أصدقائها بعد الآن، وتتخلى عن القط نوير، بينما يريد لوكا معرفة سر مارينيت وسر ليدي باج والقط نوير.
تعتقد كاغامي أن أدريان لا يحبها، ولأنه أيضًا القط نوير، فيضطر دائمًا أن يكذب ليتركها حتى يتمكن من إنقاذ باريس. ثم تجد كاغامي تعويذة الحظ التي أعطتها مارينيت لأدريان، مما يزيد من غضبها.
تُكافح مارينيت للحفاظ على التوازن بين حياتها كبطلة خارقة وحياتها المدنية العادية، بينما تكتشف آليا شيئًا جديدًا عن صديقتها المُقرّبة.
يتم تحويل السيد رامييه إلى السيد بيجون للمرة الثانية والسبعين، ولكن هذه المرة يصبح قادرًا على تحويل الناس إلى حمام شرير.
يتحول ممثل كوميدي مشهور إلى ممثل كوميدي نفسي؛ قادر على فرض أي مشاعر على أي شخص، ويريد مسح الابتسامات عن وجوه الجميع بدءًا من ليدي باج والقط نوير.
تواجه ليدي باج والقط نوير شخصًا يعرفانه جيدًا، ولم يعتقدا أبدًا أنه سيتعين عليهما محاربته يومًا ما والقتال ضده.
تلتقي مارينيت بزوي، طالبة جديدة في مدرستها، لكنها لا تعلم أن زوي هي الأخت غير الشقيقة لشخص ذو نفوذ كبير في المدرسة، وأنه سيفعل أي شيء لتدمير هذه الصداقة.
عندما تتحول كلوي إلى ملكة الموز، تقرر ليدي باج أن تُعهد بإحدى المعجزات إلى حليف جديد وواعد، وينبغي عليها أن تساعدها في إيقاف الشرير الخارق وغوريلاها العملاقة.
يحاول أصدقاء مارينيت مساعدتها على الاقتراب من أدريان، لكن كلوي تحاول إحباط خطتهم، ويدخل غابرييل في صدامات مع مارينيت وفيليكس، ويمنح غابرييل سحرًا سحريًا لليدي باج دون قصد.
عندما تذهب مارينيت وأصدقاؤها للاحتجاج على إزالة الغابات في إحدى ساحات باريس، يشعر رئيس البلدية أندريه بورجوا بالغضب ويتحول إلى شرير، ويتعين على ليدي باج الدفاع عن الساحة وباريس بأكملها.
تكتشف مارينيت سرًا من جوليكا وتتعهد بألا تخبر أحدًا، لكنها تكشف الحقيقة لروز، فتشعر جوليكا بالحزن الشديد، بينما يستغل شادو موث الفرصة لإحداث ضرر إحضار وحش حساس.
تتجنب مارينيت - لوكا بشدة منذ انفصالها عنه، لأنها معجبة بأدريان، لكن الوضع يؤثر على أصدقائها، فيقررون مساعدة مارينيت ولوكا على التحدث والإفصاح عن مشاعرهما في عيد ميلاد جوليكا.
يضع شادو موث خطة جديدة لمعرفة هوية ليدي باج بما أنه يعرف هويات بعض الأبطال الخارقين، ولتحقيق هذه الغاية، تخلق ناتالي وحشًا حسيًا جديدًا وخطيرًا يُدعى أوبتيجامي.
بعد أن عرف شادو موث أن آليا هي رينا روج، يخطط لاستخدام وحشه الحسي لاحتجاز جميع الأشخاص الذين تحبهم في فقاعات في سماء باريس، ويشترط عليهم خيانة ليدي باج من أجل إطلاق سراحهم.
أثناء إنقاذ باريس، ترى ليدي باج والقط نوير أنهما ثنائي العام، لكن ليدي باج تغضب، ويقول القط نوير أنه سيحاول إيقاف حبه لها، وتتدرب مارينيت على القط الأسود.
تضطر مارينيت لمغادرة باريس ليوم واحد لحضور حفل عيد ميلاد عمتها في لندن، لكنها تشعر بتوتر شديد بسبب خوفها من حدوث أمر ما في غياب ليدي باج، بينما يتمكن شادو موث من إصابة روبوت ماكس بفيروس شرير.
تُجبر آليا على الكذب على نينو بشأن هويتها الخارقة السرية، فتُصاب بالارتباك، ويعتقد نينو أنها مغرمة بالقط نوير فيعتزم فعل أي شيء للانتقام منه، ويستغل شادو موث الموقف.
يأتي شرير خارق إلى باريس ويقاطع محاولات مارينيت للتفكير في مستقبلها، بينما يحول الشرير أحلام الطفولة لدى الناس إلى كوابيس.
يطلب أدريان معروفًا من مارينيت التي لا تستطيع الرفض، فتترك جدها يعتني بالأطفال الأربعة الذين كانت ترعاهم لمساعدة أدريان، ويصبح جدها هو الهدف التالي لـشادو موث.
تُحوّل أحد أخطاء مارينيت العابرة إحدى أقرب أقربائها إلى تشيلين، الشريرة الخارقة المرعبة، فتصبح ليدي باج في حيرة من أمرها حول قرار محاربتها.
يُصبح يوم غاليت (عيدالغطاس) حافلاً بالأحداث بالنسبة لمارينيت، حيث تتصرف تيكي بغرابة شديدة عندما يظهر أربعة أشرار خارقين، فتسعى ليدي باج لإثبات نفسها كملكة لهذا اليوم.
يتوجب على ليدي باج والقط نوير كشف هويتهما السرية للتغلب على الشرير، وتستعين ليدي باج بتسعة أبطال خارقين عندما يكون كل ما تحتاجه هو القط نوير وكارثته.
تتمكن ليدي باج من تكوين فريق رائع من الأبطال الخارقين بعد أن أصبحت حارسة صندوق المعجزات، لكن القط نوير يشعر بالإهمال ويقرر التخلي عن معجزته، فيتوجب على ليدي باج تسليم القط المعجزة لشخص آخر.
يتم استنساخ إحدى ضحايا شادو موث المفضلين وتحويلها إلى فريق مخيف من الأشرار الخارقين، فتستدعي ليدي باج فريق الأبطال الخارقين الخاص بها من أجل مواجهتهم.
يبدأ شادو موث في تنفيذ هجومه الأخير بتأني وصبر، ولكن بدون علم ليدي باج والقط نوير.
يقترب فخ شادو موث من ليدي باج و القط نوير، ويهدد بقلب مصيرهما رأسًا على عقب.