يجتمع أهل الدار ويتفقوا على سرد حكايات عن أهل الفريج، فيحكي خلف قصة بلع سيف لؤلؤة ورغبة النؤخذة سعود والتاجر شاهين في الزواج من ابنة التاجر الهندي بيومي.