يقيم وضاح حفلًا في منزله، ثم يفضح جميع المدعوين بعلاقات قديمة جمعته بزوجاتهم. ثم يكتشف فرات بأن أخته سامية على علاقة مع وضاح مما يحدث خلافًا بينهما.
يحاول فرات القبض على وضاح بمساعدة حيدر ورجاله، لكنهم لا يعثرون عليه. ثم يساومهم بطلب الإفراج عن شخص معين مقابل إخفاء أسرار وفضائح خطيرة يعلمها وحده.
يخطط أنيس لعملية هدم مبنى أثري طمعًا في مكسب مادي كبير منها. وتواصل الشرطة البحث عن وضاح، بينما يدخل عاصي في صدام مع حيدر بسبب المعلومات الخطيرة التي يمتلكها وضاح.
يحاول فرات وعاصي حيدر معرفة مصدر المعلومات التي يملكها وضاح. وينتشر خبر علاقة سامية مع وضاح في إحدى القنوات التلفزيونية، فيسعى عاصي للانتقام منهم، ثم تتصاعد الخلافات بينه وبين فرات.
ُيفجر مقر قناة الشروق بتوجيهات عاصي، مما يسبب أزمة دبلوماسية تضع فرات في حرج ويحاول تدارك الموقف. ثم يقوم بحبس سامية عقابًا لها على الفضيحة التي أشاعها وضاح.
تدب الخلافات بين فرات وعاصي للصراع على السلطة بعد وفاة والدهما، مما يسبب توترًا داخل الأسرة. وتحاول الأم احتواء الموقف وتهدئة الأجواء المشحونة بالعنف والغضب.
يُصدر وزير الإعلام بإيعاز من فرات بيانًا يكذب فيه الفضائح التي أشاعها وضاح، ويشيع فضيحة أخرى تخص مذيعة في قناة الشروق فيحاول القائمون عليها الرد بالمثل. ويعين فرات شخصًا لمراقبة كل من يعمل حوله.
تدب الخلافات بين أفراد عائلة فرات. وتتأزم الأوضاع بين أنيس وزوجته. ثم يكتشف فرات وجود متفجرات في غرفته فيتهم عاصي بأنه الفاعل ويرسل قوات لاعتقاله.
ُيهرب أيهم - سامية ويخفيها، دون علم الجميع، فيوبخه فرات على عدم إحضارها له. ويسافر هادي ويلتقي وضاح ويحاول إقناعه بالظهور على القناة. ويجتمع حيدر بكبار الضباط لإيقاف تهور عاصي بعيدًا عن الطرق العنيفة.
يوافق وضاح على الظهور الإعلامي في قناة الشروق لتوضيح الفضيحة التى أشاعها. ويغتال صاحب القناة حسب توجيهات عاصي، مما يعمق الخلاف بينه وبين فرات. تتأجج الأوضاع بين السياسيين في البلاد.
يفرض رؤساء عدة دول مجاورة عقوبات دبلوماسية على فرات بسبب الانتهاكات الحقوقية التي يمارسها. وتواصل سامية الاختباء بعيدًا عن الأعين. ويواصل فرات البحث عن عاصي، ويضغط على جميع المقربين منه لإيجاده.
يجتمع فرات بالقيادات العليا ﻹيجاد حلول للمشاكل الدبلوماسية التي تمر بها البلاد. تصاب والدته بأزمة قلبية وتحتجز في المستشفى. بينما يواصل عاصي الانشقاق عن فرات سياسيًا وعسكريًا.
يدبر حيدر بيانًا يقدمه رجل ينتمي لتنظيم إرهابي يتبنى واقعة الهجوم على مبنى قناة الشروق. تكتشف رودينا من شريط فيديو أن عاصي يخونها، فيتهم فرات بتدبير ذلك.
يتهم عاصي - حيدر بإرسال الفيديو الذي يثبت خيانته لرودينا ويهدده بالقتل. يحاول فرات وحيدر إيقاف تهور عاصي الذي سيجلب مشاكل سياسية كبيرة. يدب خلاف حاد بين صوفيا وفرات بشأن هروب سامية.
يصل مندوب سياسي ويجتمع بفرات بشأن الأوضاع السياسية وإدارته لها. تتفاقم الحالة الصحية لوالدة فرات. يخبر فرات - حيدر بقرار تسريحه من الجيش.
تخرج سامية من مخبئها لتزور أمها بالمستشفى. يلتقي فرات رماحًا ويدور بينهما نقاش حاد حول سلطة البلاد، فيهدد كل منهما الآخر ليعزز موقفه.
يخطط فرات وعاصي لتوجيه ضربة للآخر. يحاول كبار ضباط الجيش تهدأة الأوضاع. يفجر أنيس قلعة أثرية. تزور صوفيا مدارس أبناء الشهداء وتخطب فيهم عن الوطنية.
يقيم أنيس حفلًا بمنزله، ثم يخطط للخطوة القادمة بشأن القلعة الأثرية. يظهر وضاح على قناة الشروق ويعلن عن خبايا وأسرار تخص حكومة دولة الفرات، مما يثير غضب فرات.
تزيد الضغوط على فرات وتخرج مظاهرات ضده، فيأمر حيدر بإيجاد حل في ما أشاعه وضاح. يدب نقاش حاد بين سامية وفرات حول مقتل زوجها نادر زين الدين. ينشأ خلاف بين أنيس وشركائه حول مشروع القلعة الأثرية.
ُيعلن عن مناقصة لترميم قلعة الفرات الأثرية. يُفرج فرات عن آلاف المساجين بعفو رئاسي لتهدئة الأوضاع السياسية، لكنه يدخل في خلاف مع صوفيا بسبب مقتل عدة مساجين. بينما تهدأ الخلافات بين أنيس وربى.
يتلقى أنيس تهديدًا بالقتل من مجهول، ويكتشف أن ملهم وكريم من دبرا الأمر. تنشأ خلافات بين صوفيا وسامية. بينما تزداد الضغوط السياسية من عدة دول على فرات، يُفرِج عن نادر زين الدين لتهدئة غضب سامية.
يشك فرات في جميع المحيطين به، ثم يبدأ هو وعاصي في تحالفات سياسية ضد بعضهما. بينما يحتجز أنيس سمرًا فتهربها ربى دون علمه.
يخطط ملهم لإحباط فوز أنيس بمناقصة ترميم قلعة الفرات. تتوفى ربى في انفجار مدبر لسيارتها. يأمر أنيس أتباعه باغتيال كريم. بينما يسجن فرات أحد مبعوثي عاصي فيزيد الخلاف بينهما.
تجتمع صوفيا بحيدر وتقرر دخول العمل السياسي، ثم يوافق فرات على مضض. يخسر أنيس مناقصة ترميم قلعة الفرات. تتدهور الحالة الصحية لكريم. يخطط عاصي لانقلاب عسكري.
يظهر نادر في لقاء تلفزيوني بأمر فرات ويعترف بسر اختفائه. يعد فرات - سامية بعودة نادر سليمًا. يحاول فرات استعادة شعبيته لدى المواطنين. يتأزم موقف عاصي سياسيًا. يقبض رجال أنيس على جهاد.
يقابل عاصي - صوفيا ويطلب منها التوسط لدى فرات لمنع اعتقاله، ثم تتدخل سامية ووالدتها ﻹصلاح الخلاف بينهما. بينما يطلب أنيس من جهاد مهمة معينة في مقابل ألا يقتله.
يهدد فرات - عاصي ويأمره بمغادرة البلاد. يُفرج عن عارف. يخرج العديد من المواطنين في اعتصامات ومظاهرات، ثم يأمر فرات باعتقالهم.
تتواصل التهديدات بين أنيس وملهم. تتفاقم الخلافات بين أفراد عائلة فرات لخلافاته مع عاصي. تحدث انشقاقات داخل صفوف أتباع عاصي.
تقبض الشرطة على ملهم. يأمر أنيس - جهادًا بتفجير مؤتمر يضم كبار الضباط تحت إشراف حيدر، ثم يتهم من خلال الإعلام عدة دول بتبني التفجير.
يقيم فرات ندوة يُكرّم فيها نادر وينصبه وزيرًا للدفاع، ثم يستعيد نادر علاقته بسامية. يُفرج حيدر عن ملهم ويتفقان على العمل سويًا. تتوتر علاقة عاصي بحلفائه السياسيين. يقتل فرات - نادر.