يعود الدكتور شاهين إلى مدينته بالعراق، ويتذكر ما حدث من مأساة في مستشفى الأمراض النفسية وقت عمله بها، ويقابل صديقه القديم عبود.
يطلب شاهين من عبود إعادة الأوراق التي سرقها من مكتبه قبل سفره للخارج، في حين تتعرض زمن لمحاولة اغتصاب من زوج أمها، بعد قتله للأخيرة، فتلجأ لأثير هربا، ويطلب شاهين من نسومة الاتفاق مع تجار بيع الأعضاء البشرية لاستكمال عمله في بيعها.
يحاول شاهين إقناع بعض الطبيبات بالتعاون معه في مشروعه الجديد دون الكشف عن تجارته بالأعضاء البشرية، وعندما ترفض إحداهن يتخلص منها ويقتلها، في حين يلجأ أثير لنسومة لمساعدته في مأوى لزمن.
يطلب شاهين من أثير الاتفاق مع القناص إسماعيل على دفعة جديدة من الجثث، ويهدد صفوان - شاهين بإعادة البضاعة له ويطالبه بالبحث عن مدير أعماله الذي اختفى، وعلى الجهة الأخرى يخطف رجال شاهين - زمن.
يستعد إسماعيل لإتمام مهمته الجديدة، ويحبس شاهين - زمن بالمختبر، يظل أثير يبحث عنها.
يقرر عبود التخلص من شاهين، ولكن الأخير يكتشف مخططه ويقتحم ملثمين منزل نسومة ويسرقون الأموال من المنزل ويطعنوها بالسكين، ويعثر أثير على زمن بالمختبر بعد سرقة شاهين لكليتها.
يعالج شاهين - نسومة من إصابتها، ويحاول أثير إنقاذ زمن ولكن رجال شاهين يمسكون به، ويقتل شاهين - ابنة الدكتورة إلهام لتصفية حسابه القديم مع الأخيرة أثناء عملها بالمستشفى النفسي.
يأمر شاهين - أثير بقتل صفوان، ويمسك شاهين بإسماعيل قبل هروبه، ولكن يقع انفجار كبير في منزل شاهين.
يُصاب شاهين ونسومة في الانفجار، وينقل أثير - زمن للمستشفى لتلقي العلاج.
يكتشف أثير سرقة شاهين لكلية زمن، ويحاول صفوان إقناعه بالتعاون معه ضد شاهين مقابل رعاية زمن وإيجاد مأوى لها.
يحاول أثير قتل زوج أم زمن ثأرا لها، ويطلب شاهين من نسومة الإيقاع بالماروت في شباكها.
ينتقم شاهين من الماروت، ويقتله ويستولى على الآثار بمكتبه، ويسرق أعضاء جسده.
يتفق صفوان مع عبود وإسماعيل على التخلص من شاهين وأثير، ويطلب الأخير من نسومة مساعدته في حل مشكلته مع صفوان.
تخبر ابنة عم طعمة - شاهين بقتل ابنها ووالدها أمام عينها، ويساوم صفوان - أثير على جمع معلومات عن شاهين مقابل تسليمه زمن، في حين يواجه شاهين - عبود بقتله لطعمة.
يُصدم شاهين عندما يعلم بأبوته لزمن، وينهار سمارة لمقتل خطيبته كوجي ويقرر الثأر لها، في حين تعطي نسومة الأموال لابنة عم طعمة وترحل.
ينطلق صفوان مع رجاله لقتل شاهين وإنهاء إمبراطوريته، ويقتل عبود - إسماعيل، وعندما يحاول صفوان التخلص من ابنة عم طعمة يقتله أحد صبيانها.