تدور أحداث المسلسل حول عضو في أحد الجماعات الإرهابية المتطرفة يدعى (الظافر)، ويحاول تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في مصر، لكنه يتعرض للملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية.
يحاول الشيخ همام إقناع عثمان بالعمل معه بالخلية الإرهابية، في الوقت ذاته يتولى الضابط عمر التحقيق في وقوع أحد الانفجارات، ويتضح اشتراك صديقه زياد مع أحد العناصر الإرهابية.