يهدد مسعد - الأخوين بالتعرض لأفراد عائلتهما إذا لم يحضرا له دليل براءة صفوت، فيُضطران للاعتراف بكل شيء لإحسان وعنايات، ويهدد رجال مسعد - خديجة فتضطر للعودة إلى أهلها في المنصورة.