يلتحق خضير وأبو جمعة بمدرسة محو الأمية، وتقابلهما المديرة سناء، التي تعرفهما على قوانين المدرسة، وتستاء من نوم أبو جمعة في طابور المدرسة، ويتشاجر خضير مع الأخير لجلوسه في مكانه بالفصل، ويصلح بينهما المدرس حسيب.
يعترض خضير على طريقة شرح مدرس اللغة العربية للدرس، وتشك أم جمعة في خيانة زوجها لها، وبالفعل يحاول الأخير التودد لمسؤولة كافتيريا المدرسة وردة.
يصطحب خضير - أمه للمدرسة ويعرفها على المديرة سناء في حفل يوم التعارف العالمي، ويطلب خضير من أبو جمعة الغناء بدلًا منه في الحفل.
يستاء مدرس الفصل من إضاعة خضير لوقت الحصة، ويضطر خضير لمراجعة دروس الإنجليزي لفشله الدراسي، وخوفه من الامتحان، فيتفق مع أبو جمعة وأبو غايب على كتابة الدرس على مقعد الفصل.
يفاجأ المدرس جبار بتكميم خضير لأفواه كل طلاب الفصل حتى يتمكن من النوم، ويجري لهم جبار امتحانًا مفاجئًا، فيغش خضير بالامتحان، وتتولى حفيدة أبو غايب التدريس له.
يتسابق خضير وأبو جمعة للتقرب لمسؤولة كافتيريا المدرسة، ويتشاجر مدرس مادة الحساب مع خضير وأبو غايب لفشلهما في حفظ الدروس، وهكذا المدرسة حنان تثور لنفس السبب.
يتفوق أبو جمعة في مادة الإنجليزي لينال رضا المدرسة حنان، وترفض المديرة سناء طلب خضير بترك المدرسة لقضاء مشوار خاص بالبيت، ويعترض جبار على الاحتفال بعيد ميلاد أبو فيصل.
يطلب خضير من شقيقه التوأم أبو هاني حل محله في المدرسة أثناء قيامه بمشواير خاصة، ويكاد الأخير يتسبب في كشف سر خضير؛ عندما يقرأ ويكتب كل شيء وتندهش سناء وحنان من تفوقه وقدرته على القراءة.
يطلب أبو جمعة من خضير مساعدته في طلب يد مسؤولة الكافتيريا للزواج، وعندما يعود خضير للمدرسة ويرحل شقيقه أبو هاني يفشل في الإجابة على الدروس وتشك حنان في الأمر.
تمرض أم خضير فيضطر أبو هاني الذهاب للمدرسة ليخبر شقيقه فتكتشف المديرة سناء أنهما توأم، ويطلب أبو غايب من المدرسة حنان مساعدته في تعليمه كلمات ليرحب بها بشقيقته.
تمثل المدرسة حنان شرح الدرس وتطلب من أبو سامي تمثيل أنه نائم، ولكنه ينام بالفعل بالحصة المدرسية، وتتوجه حنان إلى منزله لتتعرف على والدته وعلى عائلته.
تطلب المديرة سناء من الطلاب الحضور بأولياء أمورهم، وتطلب من أبو سامي إصلاح سقف المدرسة لتسريبه ماء المطر، ويغار منه أبو جمعة عندما تبدي مسؤولة الكافتيريا إعجابها بعمله.
يُعقد مؤتمر أولياء الأمور، ويأتي أبو سامي بأمه، وكذلك أبو غايب يصطحب حفيدته التي تذاكر له دروسه، ويفاجأ أبو جمعة بزوجته تحضر، وتجري حنان امتحانً شفويًا وينجح فيه أبو سامي.
تُنظم سناء رحلة مدرسية للطلاب، ويمارس أبو سامي وأبو جمعة الألعاب مع المدرسة حنان، ويدعي أبو سامي فهمه للإنجليزية؛ فيقرأ تحليل طبي لجاره ويخبره بأنه سليم بالرغم من مرضه الشديد.
يحتفل أبو جمعة مع أصدقائه بخبر حمل زوجته، وتُجرى امتحانات نهاية السنة، ويُقام حفل تخرج الطلاب من المدرسة، ويتضح أن أبو سامي كان يحلم ولم يلتحق بعد بفصول محو الأمية.