يقدم علي حيلا سحرية بالمسرح، وتكشف له دلال كيف تعرفت على تهامي، وتخبر كارلا ابنة علي - زملاءها في المدرسة بعبور والدها من بوابة الزمن، ويتفق علي مع صبري على عرض اللوحات بالمزاد حتى يكسب المال.