يشعر علي بالغربة مع زوجته ماجي التي تتعالى عليه وتذكره بالفارق الاجتماعي والمادي بينهما، وعقب وفاة والد علي، يكتشف علي سردابا سريا في منزل العائلة يعبر به إلى عام 1943.
يتعرف علي على ساعي البريد دياسطي الذي يعتقد أن علي فدائي منضم إلى المقاومة الشعبية، ويكتشف علي سرا خطيرا يتعلق بسرداب المنزل، وأن والده كان متزوجا من صاحبة النُزُل دلال.
تشك ماجي في خيانة علي لها، ويضطر الأخير لتغيير مظهره ليناسب الزمن الذي عبر إليه، ويطلق على نفسه اسم عمر، ويقيم في النُزل مع دياسطي، في حين يحاول اليهودي شلهوب حماية أسرته خوفا من قتل الألمان لهم.
يتقرب علي من زينات، وتخبره بتهديد أباظة بإغلاق النُزل وطردها مع والدتها دلال إذا لم تنفذ طلباته بمجالسة العملاء الإنجليز، فيقرر علي تنفيذ خطة ضدهم مع دياسطي، وتعاني ماجي من توتر علاقتها بزوجها.
يعرض المخرج فيكالدو على زينات العمل معه، ويشك أباظة في تورط علي ودياسطي بخطف الضابط الإنجليزي، وتعرض ماجي - علي على طبيب نفسي عندما يخبرها بمشاركته في مظاهرة بالأربعينيات.
يساعد صبري - علي على الخروج من المستشفى، ويكتشف دياسطي سر المقاومة الشعبية، وتستاء زينات من غياب علي لفترة، وتقنعه بالعمل معها في المسرح، وتطلب دلال من دياسطي مساعدتها في البحث عن تهامي.
يقدم علي حيلا سحرية بالمسرح، وتكشف له دلال كيف تعرفت على تهامي، وتخبر كارلا ابنة علي - زملاءها في المدرسة بعبور والدها من بوابة الزمن، ويتفق علي مع صبري على عرض اللوحات بالمزاد حتى يكسب المال.
يجلب علي لشلهوب منشطات جنسية، وتقع زينات في حب علي، وتطلب ماجي من علي الاهتمام بابنته كارلا لمرضها، ويتعلق دياسطي بحب أحلام، ويدفع شلهوب بعلي لتزوير لوحات فنية لراغب.
يقترح علي على دياسطي إرسال خطاب للفتاة التي يحبها، ويسرق علي اللوحة، ويبحث الإنجليز عن الفدائيين بنُزل دلال، ويتشاجر دياسطي مع شلهوب عندما يتهمه الأخير بخطف الضابط الإنجليزي.
يتقدم دياسطي لطلب يد أحلام من والدها، ويلوم دياسطي - زينات على دفع علي للعمل بالمسرح وترك المقاومة، ويخبر صبري - جارته أم هبة عن ترك أمه له وهو صغير حتى تتزوج.
يتنكر دياسطي في شخصية امرأة حتى يقابل أحلام، فيتحرش به أبو أحلام حتى يكتشف حقيقته، ويقابل علي - الطفل شافعي ويكتشف أنه جد ماجي، فيواجه والد الأخيرة بما عرفه عنه.
يستاء دياسطي من خداع علي له، ويخبر شلهوب - أباظة بعلاقة علي بزينات، ويعتقد الجميع بوفاة دياسطي في إحدى المظاهرات، ويفاجأ لمعي بتغيير نشاط فرقته بعد خروجه من السجن.
يخبر المحامي - أبو ماجي بامتلاك علي لأرض المشروع، ويكشف أباظة لزينات سرا عن والدتها وعلاقاتها المتعددة، وتخبر زينات - علي عن مراهنات تهامي بسباق الخيول، ويحزن صبري عندما تتركه نانسي.
تنتقل ماجي إلى الزمن الماضي، وتقابل زينات التي تُصدم عندما تعلم بزواج ماجي وعلي، ويفسر الأخير لزينات ما يحدث ويصطحبها داخل السرداب، ويكشف لزينات وفاة والده تهامي في الحقيقة.
ينتقم علي من أباظة ويبلغ عنه جاك، ويكتشف علي سرقة شلهوب وأباظة لذهبه، ويستغل دياسطي علاقة أبو أحلام بإحدى السيدات ويهدده إذا لم يتزوج ابنته سيفضح أمره، ويحتفل علي بعيد ميلاد زينات ولكنه يعود لزمن آخر.