بعد أن ينقذه الجني داهش من الموت، يتفق عبدالأحد مع جودر على فك الرصد، وأنه سيدخل الكهف بعد شهر، في حين تجتمع شواهي مع أشقائها في محاولة للوصول إلى جودر، فيحاول أشقاؤها الانقلاب عليها وعدم تنفيذ طلبها.
تفصح جوهرة لجودر عن رغبتها في الزواج منه ولكنه يصدها، ويفاجأ عبدالأحد باختراق نظام الأمن في القصر ومحاولة خطف جودر، وينشب خلاف مدبر بين جودر والشيخ عبدالرحيم ليوقعا الشمعيين في الفخ.
يُضرب جودر لدفاعه عن العبيد بالمركب، وتوبخ جوهرة - عاكف عند تصريحه بحبه لها. يكتشف عبدالأحد أن جوهرة تسببت في خطف جودر وبيعه كعبد بمساعدة عاكف فيحبسها، ويضرب عاكف - الشيخ عبدالحق ويحرق الخلوة.
يجبر الملك - جودر على دخول نزال ضد ضرغام، ثم يطلق النمور عليهما، وتظل جوهرة في محبسها، ويواصل عبدالأحد البحث عن جودر، ويهدد الملك الغطريف - الشمعيين ويطالبهم بمغادرة المملكة أو تقديم تنازلات.
يساوم عاكف - شواهي على كشف مكان شقيقها أشمع مقابل جعل جوهرة تعشقه، وينجح جودر في العثور على الكنوز الأربعة ويسلمها لعبدالأحد، وفي القصر يكشف شهريار المؤامرة ضد شهرزاد.
تضطر شواهي للتوجه لقصر عبدالأحد لفك جودر الرصد عن الكنوز، ويرفض جودر امتلاك كنز لتصبح الكنوز ملكية عامة، ويخبر عبدالأحد - شقيقه عبدالرحيم بأن تفعيل الكنوز يتطلب مكحلة، وتطالب جوهرة - والدها بفك أسرها.
يكشف شهريار عن ندمه لقتل العديد من السيدات معتقدا بأنهن خائنات، ويستطيع جودر إنقاذ شروق من قصر شومان.
يقرر شهريار التكفير عن ذنوبه بإعطاء أموال ﻷهالي ضحاياه، ويحاول عبدالرحيم التوسط لدى عبدالأحد ليعفو عن جوهرة، فتستغل جوهرة الموقف وتتفق مع شواهي ضد جودر، ويعد جودر - سالم وسليم بإيجاد مكان ليقيما فيه.
يقرر شهريار إنشاء مدرسة لتعليم الفتيات كنوع من التكفير عن ذنوبه، وتسرق جوهرة التنين المجنح لتتواصل مع شواهي ضد جودر، ويستغل الأخير الجراب المسحور ﻹطعام المساكين والفقراء.
يزور شاه زمان - شقيقه شهريار في القصر، وتسرق جوهرة رسالة هامة من عمها وتسلمها لشواهي، وتشك الأخيرة في خيانة خادمتها لصالح شقيقها شفيع، ويستمر جودر في إطعام المساكين.
يخبر شاه زمان - شهريار برغبته بالزواج من دنيا زاد، وتحاول شواهي تفعيل الكنوز باستخدام البخور الوهاج ويطلب أشقاؤها تقسيمها عليهم، ويصدم عبدالأحد لسرقة الكنوز والرقعة الجلدية المدون عليها طريقة التفعيل.
يبشر الطبيب عجيب - شهريار بحمل شهرزاد، ويكتشف جودر سرقة الجراب المسحور، وتفشل شواهي في تفعيل الكنوز وتكتشف أنها مقلدة، فتتفق مع جوهرة على الوصول إلى الكنوز الحقيقية.
تتنكر شواهي في شخصية بائعة عطور وتذهب لمنزل جودر لسرقة الكنوز، ويكشف عبدالله الحطاب لجودر أنه لا يمكن تفعيل الكنوز إلا من خلال الكتاب المسحور، وتخطف شواهي - عبدالأحد وتعذبه لتعرف سر تفعيل الكنوز.
يستعين جودر بالسلطان لإخفاء كتاب الكنوز تحت الأرض لمنع الشمعيين من الوصول له، وبالرغم مما فعله معه يستقبل جودر - سالم ويصفح عنه، ولا تجد جوهرة ملجأ من مطاردة شواهي لها غير منزل جودر.
تقتل شواهي - شقيقها شميعة بعد قتله لأشمع، وبسبب طمعها تحرق شواهي مملكة الغطريف بتحالفها مع سيد الظلام، وتتخلص من عبدالله وتسرق كتاب فك الرموز، ولكنها تخطئ وتنتهي أسطورتها، وتضع شهرزاد - مولودها.