يُدرب بخيت - طراد ابن شقيقه ويعده للمشاركة في مسابقة اختيار فارس القبيلة، فيحاول فرهود الإيقاع بين عقاب وبخيت وتحريض عقاب ضد طراد.
يقترح بخيت على شيخ القبيلة هزاع اختيار الفارس بشروط معينة، ويفوز طراد في المسابقة ويتسلم سيف الفروسية، مما يُشعل نيران الغضب داخل عقاب، ويقرر الانتقام منه واستعادة السيف.
يحاول فرهود نشر شائعة بوجود علاقة بين أم طراد وعمه بخيت، ويتفق فرهود مع عقاب على خطف بخيت وتهديده، ويطلب فرهود من جرايد القيام بذلك، ويُسرق السيف في ظروف غامضة.
يخرج طراد للبحث عن عمه ويقطع جرايد طريقه ويستولي على حصانه، فيكلف هزاع - عقاب بالبحث عنه ولكنه يتقاعس عن إتمام المهمة، ويعثر الشيخ عياد على طراد جريحا في الطريق.
ينطلق بخيت للبحث عن طراد بعد فك أسره، ويعالج عياد - الأخير، ويقرر طراد البحث عن الطبيب شاكر ليعالج غزالة، ويشهد عطوان ضد فرهود ويكشف لهزاع اتفاقه مع جرايد على قتل طراد.
يأتي طراد بدواء غزالة، وينقذ فصايل من تطفل جرايد عليها، ويختار هزاع - بخيت خلفا له شيخا للقبيلة.
يرفض نمر أبو فصايل إعطاء طراد حصان عياد المسروق، ولكن فصايل تسلمه له جزاءً ﻹنقاذها من جرايد.
ترفض أم طراد طلب عقاب الزواج منها، ويفجر نمر مفاجأة بأن فصايل ليست ابنته وإنما والدها الحقيقي هو عياد.
يخطب طراد - فصايل، ويعود إلى ديرته، وينقلب فرهود على عقاب ويحبسه لدى جرايد.
يحاول عقاب إقناع جرايد بفك أسره مقابل مبلغ من المال، وينقذه بخيت، ويتفق محجم مع فرهود على خداع طراد واصطحابه للصحراء لقتله.
يطلق فرهود النار على طراد ولكنه يُصيب محجم، ويزور جرايد - عياد ويدعي كذبا رغبة طراد في فسخ خطبته لفصايل.
يتفق فرهود مع جرايد على سرقة ماشية عياد، ثم يقتل جرايد ويُعيد الماشية لعياد ويدعي أن اسمه حمدان، ويطلب الزواج من فصايل لكن عقاب يكشف حقيقته أمام الجميع.