يقترح بخيت على شيخ القبيلة هزاع اختيار الفارس بشروط معينة، ويفوز طراد في المسابقة ويتسلم سيف الفروسية، مما يُشعل نيران الغضب داخل عقاب، ويقرر الانتقام منه واستعادة السيف.