يوافق أهل نور على ارتباطها بنصوح، ويتزوج فرزت ونظلي، ويوم يذهب بلبل لعقد قرانه على فتحية يعود زوجها الغائب حمدي، وتفكر توتة بقصة فيلم جديد وتعترف بحبها لجورج، يُقبض على كوكب لمحاولتها حرق استوديو عطا.