يعود حسن لبلدته ويطلب من حمادة أمواله التي أخذها الأخير بعد اختفاء حسن في ليبيا، ويطالب بحقه في العودة لهند حبيبته السابقة التي أصبحت زوجة حمادة، بينما تتشاجر هند مع حسن بسبب تركه لها في الماضي.
يرفض حمادة إعطاء حسن أمواله بعد رؤيته وهو يتحدث مع هند ويقرر حبسها في المنزل وحدها، بينما يخطف حسن - علاء شقيق حمادة لإجباره على إعادة الأموال.
تصاب هند من مشاجرتها مع حمادة الذي ينقلها لمزرعته لكن تراه رحاب، يعرف حسن مكان هند ويوصلها للمستشفى وتطلب منه الأخيرة الرحيل وعدم التحدث معها مرة أخرى، بينما يتجادل حمادة مع حسن حول الأموال وهند.
يُفرج حسن عن علاء ليؤكد حُسن نيته، بينما تهتز العائلة بسبب قرار حمادة اللجوء لأسلوب تراثي (البشعة) لكشف حقيقة أقوال هند وحسن وتظهر براءتهما، يتشاجر علاء مع حمادة بسبب رفضه لأفعاله.
تطلب هند الطلاق من حمادة ويتشاجر معها فتطعنه بالسكين عن طريق الخطأ، ولا تجد حلاً سوى الذهاب مع ابنتها إلى حسن الذي يأخذها خارج البلدة لكنها تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى.
تذهب هند وحسن إلى صديقه أسامة طلباً للمساعدة ويُعرف هند على أنها زوجته ويعرض عليهما أسامة العمل في شركته، لكن تكشف ابنتها سرهما ويُصر الأخير على تزويج هند وحسن، بينما يفيق حمادة في المستشفى.
يمنع علاء - وليد من زيارة حمادة ويتهم هند أخته بأنها هي السبب فيما حدث للعائلة، ويخرج حمادة من المستشفى ويحكي له علاء كل ما حدث، ويطلب حمادة من مصطفى مصالحته ومساعدته للوصول إلى حسن وهند.
يعطي حمادة - شوقي المال ليُخبره بمكان حسن، بينما يختفي أسامة ويضع هند وحسن في مأزق بسبب تعرض شركته لمشاكل مع العملاء لذا يقرر الاثنان الهرب، ويصل حمادة لمكانهما بعد رحيلهما.
يصل حسن وهند وابنتها إلى القاهرة للبحث عن صبحي صديق حسن، وتُبلغ إلهام - حمادة أنها ستساعده للوصول إلى هند، ويصارح حسن - هند بأنه ما زال يحبها، ويسافر صبحي لحمادة ويعده بإخباره بمكان حسن إذا وصل إليه.
يبحث حسن وهند عن صبحي في الشوارع ويتعرفان على إبراهيم الذي يوفر لهما مسكن وعمل لحسن، يتشاجر فارس مع حسن بسبب عمله في مكانه دون علمه، بينما يقابل حمادة - أسامة ويخبره الأخير بزواج هند من حسن.
يعمل حسن مع فارس بعد الصلح بينهما ويحذره الأخير من الذهاب إلى صبحي، ويحاول صبحي إقناع إبراهيم بإحضار حسن له، بينما يتفق فارس وحسن وإبراهيم على خداع صبحي وسرقة أمواله من المخزن ويُقتل فارس.
يتفق حمادة مع مؤمن على خداع حسن للوصول إليه، بينما يتشاجر حمادة وعلاء بسبب أمر زواج الأخير من رحاب وبيع نصيبه في العمل، ويشك حسن في مؤمن ويعرف أن حمادة ما زال حياً.
تطلب أم نسمة من حسن الزواج منها لحمايتها من شقيقها مقابل إعطائه الأموال التي يحتاجها وتحزن هند من ذلك الأمر، ويحاول حسن استخراج تأشيرات مزورة للهرب للخارج ويُقبض عليه.
يُقبض على حسن بسبب قضية تخص أم نمسة لكنهما يخرجان منها ويترك هو وهند المنزل، يعاتب حمادة - سحر على تسببها في فضيحة للعائلة ويطلب منها أخذ جرعة زائدة من دواء لتموت، ويُخبر حسن - هند أن حمادة حي.
يُقبض على علاء بتهمة قتل سامح، وتعود هند إلى حمادة وتطلب منه الطلاق لكنه يرفض ويطردها بعد أخذ ابنتهما، ويتشاجر حسن وحمادة معاً ويتدخل العمدة لحسم مصيرهما مع هند والطفلة، ويقتل حمادة - هند.