يطرد رياض صاحب مقهى - مؤمن من المكان دون سبب واضح، وتنقطع الكهرباء وتعود فيجد الزبائن مؤمن غارقًا في دمه أمام المقهى؛ فيحقق الضابط عمر في الواقعة.
يخبر رياض - عمر بقصة الشاب مؤمن والذي ذهب للقاهرة لحضور اختبار تمثيل دون معرفة والده، وتعرض للسرقة بالمحطة مما اضطره للذهاب والنوم بالمقهى، ويخبر رياض أسرته باكتشافه بمرضه بالسرطان.
يحقق عمر مع اثنين من المتسولين الموجودين أمام المقهى لشكه بهما، وتنهار شروق بعد معرفتها بخبر موت مؤمن، وتتزايد شكوك عمر تجاه رياض بعد اكتشاف وجود بصماته على سكينة الكهرباء.
تستكمل التحقيقات في القضية، ويخبر رياض - طارق بأنه ليس ابنه وأنه عثر عليه تائهًا وهو صغير فقرر تربيته، ويجد عمر مفكرة خاصة بمؤمن فيبدأ بقراءتها بحثًا عن خيط جديد بالقضية، ويستمر حبس رياض.
تجد شروق سكين مخبأ بغرفة والدها؛ وتواجهه فيعتدي عليها وتفقد الوعي، وفي فلاش باك يُخبر مؤمن - الدولي أن هناك شخص ما يراقبه.
تفوق شروق فيحاول والدها إقناعها أنها تخيلت وجود السكين، ويصل عمر لهاتف مؤمن الذي سُرق عند وصوله للقاهرة، ويُخلى سبيل رياض لعدم كفاية الأدلة، ويتسلم والد مؤمن جثة ابنه لدفنها.
يحقق عمر مع بعض الأشخاص في البلد بعد دفن مؤمن، ويطلب من والد القتيل عنوان منزل شروق، ويشك عمر في تورط والد شروق بالجريمة، وتهرب شروق من منزل والدها وتذهب لعمر بالقسم وتتهم والدها بقتل مؤمن.
تدلي شروق بشهادتها في قضية مؤمن، ويُقبض على خليفة ويعترف بقتله لزوجته نعمات لهروبها مع عشيقها الضمراني، ويحول عمر - خليفة للطب النفسي للتأكد من قواه العقلية، ويتضح من التحقيق أن الضمراني لم يكن له صلة بنعمات وأنه ساعدها فقط على الهرب للقاهرة، ويُدخل رياض - هاني مصحة للعلاج من الإدمان.
يأمر عمر بالحفر في المكان الذي دفن خليفة فيه جثة نعمات، فيجدوا ملابسها وصورها ويتأكد عمر أن خليفة لم يقتلها، ويعترف الضمراني باغتصابها وقتلها، ويهرب هاني من المصحة، ويطلب عمر من رياض استجواب هاني وطارق لوجودهما في تسجيل الكاميرات.
يبحث منير وجورجيت عن ابنهما المفقود منذ سنوات طويلة، ويعود هاني للمصحة، وترى لوجي - أمها والملك في وضع غير لائق فتفضحهما، ويرفض طارق إعادة المال لرياض حتى يُخبره بهوية والديه الحقيقيين، ويُنقل رياض للمستشفى في حالة سيئة.
يستكمل عمر التحقيق بالقضية، وفي فلاشباك يدفع الدولي لعزب المال مقابل الحصول على كلية منه لحفيدته سحر، ولكن يتدخل مؤمن ويقنع عزب بالهروب وعدم إجراء العملية، فيتشاجر الدولي مع مؤمن لتسببه في ضياع الفرصة الأخيرة لحفيدته.
في فلاش باك، يساعد محمد - مؤمن في الحصول علي دور ثانوي في فيلم بغرض الحصول على المال، وفي الحاضر يعد رياض - طارق بإخباره بهوية أبويه فور خروجه من المستشفى، ويحاول خليفة استعطاف شروق كي تسامحه.
يهرب هاني من المصحة ويذهب لوالده بالمستشفى ويهدد بأنه سيقتل طارق لأخذ حقه منه، ويخبر هاني - طارق أنه يعرف أبويه الحقيقيين، ويصمم رياض على الخروج من المستشفى رغم حالته المتدهورة.
يضغط طارق على هاني لمعرفة هوية أبويه، ويغادر رياض المستشفى ويسافر للمنيا ويسترجع ذكريات الحصول على طارق، ويعثر ريشة على حقيبة مؤمن وبها هاتفه فتُخبر شروق - عمر بالأمر، زيقابل رياض - جورجيت ومنير في منزلهما بالمنيا.
بفلاش باك يرى مؤمن - الدولي وريشة تحت قيادة الملك خلال جمعهم لأشخاص يريدون بيع أعضاء من أجسادهم مقابل المال، ويهددهم مؤمن فيقرر الملك قتله، وفي الحاضر يقبض على الملك رفقة ريشة والدولي بتهمة قتل مؤمن والإتجار في الأعضاء، ويموت هاني بسبب جرعة مخدر زائدة، ويقابل طارق والديه الحقيقيين.