بعد أن أصبح (ماكلارين) قائدًا للشرطة، يطرد المحقق (جوني بلاك)، ولكن يقنع (جوني بلاك) رئيس العصابة (آل كروجر) بأنه صادق في جهوده للانضمام إلى العصابة، ويعتقد (بوجز فينر) شريك (آل كروجر) أن (بلاك) عميل للشرطة، ولكن يثق (آل كروجر) في (بلاك) ولكن بعد مقتل (آل كروجر) يتأكد (فينر) من عمل (بلاك) لصالح الشرطة.