يهرب يوسف من مختطفيه، ويصل لقسم الشرطة، وينقذه الضابط آدم ويحاول مساعدته، ويكتشف الأخير أن يوسف ضابط بالقوات الخاصة تم عزله، وينجح في فك أسر باقي زملاء يوسف.
يفاجأ آدم بهجوم مسلح من يوسف وفريقه على قسم الشرطة، ويحاول يوسف إجبار آدم على استدراج الوزير سليمان حتى يساومه على حياته مقابل معرفة مكان الجنرال إسماعيل، ولكن الضابط لارا تنبه سليمان لما يقع.
يضطر يوسف للهروب مع فريقه من قسم الشرطة وأخذ لارا رهينة ليستكمل مهمته في كشف مكان إسماعيل، ويخطف ابنتها الصغيرة من المستشفى ليجبرها على التعاون معه.
يتضح حبس سليمان لإسماعيل في سجن سري، والادعاء بوفاته، فيكلف يوسف - لارا بمهمة الوصول إلى إسماعيل ومقابلته للصلة التي كانت تربطها به سابقا.
تنجح لارا في الحصول على اعتراف لسليمان بتورطه في محاولة قلب نظام الحكم، وبراءة سليمان مما حدث، ولكنها تستغل ذلك الاعتراف لمساومة يوسف ليترك ابنتها.
تداهم قوات الشرطة مقر فريق يوسف، وتتوفى ابنة لارا، ويسعى آدم لكشف حقيقة ما حدث مع إسماعيل، وبالرغم من انشقاق فريق يوسف لكنه يقرر وضع خطة لإنقاذ إسماعيل.
يتذكر يوسف كيف تم الزج بإسماعيل بقضية قلب الحكم وسجنه، ويتضح اختراق هاتف سليمان، وتتم مواجهته بما فعله، وتنجح مهمة فريق يوسف، ويواجه الأخير - إسماعيل بقتله لأبو لارا، ثم يطلق النار عليه.