يقرر محيي استغلال عباءة الشاذولي المسحورة لاستحضار روح دنيا وينصحه الشيخ شيخون بالابتعاد عن ذلك، ويتضح عدم وفاة دنيا وإنما تم ذلك بالاتفاق مع والدتها وآسر.