بفلاش باك يتزوج أنيس من فاطمة من عائلة الشاذولي، ويتزوج الأخير من زهرة التي تعترض على لجوئه للسحر والشعوذة، ووسط مشاجرة بينهما تسقط زهرة من الشرفة مضرجة في دمائها، فينهار الشاذولي ويلجأ لتحضير روحها لتعود له.
يُقيم محيي حفيد زهرة معرضًا فنيًا، وتُصرّ والدة دنيا على انفصالها عن محيي بسبب الفارق الاجتماعي، فتتفق أم دنيا مع آسر لتفريقهما مقابل مال، فيلجأ آسر إلى أنيس وزوجته ريما حتى توقع بمحيي في شباكها، وتتوفى دنيا في حادث.
يحاول محيي التواصل مع أم دنيا عقب وفاة ابنتها، ثم يتواصل مع معتز ليعرف من جلب صورة جدته للمعرض، فيخبره أن أنيس سرقها. فيبدأ محيي بالبحث عنه، وبفلاش باك يتمكن الشاذولي من استحضار زهرة إلى الواقع.
يقرر محيي استغلال عباءة الشاذولي المسحورة لاستحضار روح دنيا وينصحه الشيخ شيخون بالابتعاد عن ذلك، ويتضح عدم وفاة دنيا وإنما تم ذلك بالاتفاق مع والدتها وآسر.
يقلق محيي من خروج دنيا من المنزل فيحبسها، ويخبر شقيقته مها بما يحدث معه، فتنصحه باللجوء إلى الشيخ شيخون.
تستمع دنيا لأحاديث مسجلة بين الشاذولي وأنيس عن عباءته وخزانته المسحورة، وبفلاش باك يكتشف والد فاطمة بأن أنيس من أهل الجن وأن ابنته حملت منه، وفي الحاضر يتضح سرقة روح دنيا لتنفيذ رغبة محيي في استحضارها.
يقتل والد فاطمة ابنته فيتوعد له أنيس بالانتقام، وتقرر أم دنيا إخبار محيي بما حدث لابنتها، وبفلاش باك يقابل الشاذولي - أنيس ويطلب منه قتل أحد الأشخاص.
يكتشف محيي وشيخون بعد قراءة كل مخطوطات جد محيي، ما حدث لزهرة والشاذولي، وشيخون يطلب من محيي ضرورة ارتداء عباءة أنيس وقراءة المخطوطة بالعكس حتى تعود دنيا للحياة، ويقرر محيي حرق الدولاب والعباءة.