يعثر صياد المسوخ قناد على كتاب البروة، متطلعا من خلاله للقضاء على المسوخ بالتعاون مع صديقه العطار الدوخي، ولكن ابنته عفرا ترفض تصديق ذلك وتقرر السفر لاستكمال دراستها.