يعثر صياد المسوخ قناد على كتاب البروة، متطلعا من خلاله للقضاء على المسوخ بالتعاون مع صديقه العطار الدوخي، ولكن ابنته عفرا ترفض تصديق ذلك وتقرر السفر لاستكمال دراستها.
أثناء تولي عفرا نوبة الحراسة بسجن القلعة، تنجح المسخ أم الدويس في خداع عفرا وفك أسر جميع المسوخ، والسيطرة على قناد، فتهرب عفرا مع الدوخي بكتاب البروة ويحاولان فك اللغز الأول بالكتاب ﻹنقاذ والدها.
ترافق عفرا - الدوخي وصديقه سالم وحفيده عبود إلى قرية الهامة لحل اللغز الأول في كتاب البروة، وهناك يفاجَئُون بوجود الكائنات المسوخ تُسيطر على المكان.
تنجح عفرا والدوخي وسالم في الهروب من المسوخ، وتأمر أم الدويس - بوسولع بالعثور على كتاب البروة ولكن تنجح عفرا في إعادته إلى سجن القلعة مرة أخرى.
يعود الدوخي وعفرا إلى سجن القلعة، ويوافق الدوخي على اصطحاب ابنة شقيقه بدور في الرحلة التالية لحل اللغز الثاني، ويخبر عبود - بدور عن سر الطفل ميراج وكيف حولت أم الدويس - أمه للمسخ.
يصل فريق الدوخي وعفرا إلى الربع الخالي، وهناك يلتقون بشاب أرسلته أم الدويس وراءهم، ويترك سالم - عفرا داخل البئر بعد أن سيطرت عليه أم الدويس، وتُسحر بدور.
تنجح عفرا في الخروج من البئر، وتنقذ سالم وبدور من السحر، ويعود الجميع إلى القلعة لحل اللغز الثالث، ويجتمع صيادو المسوخ ﻹيجاد حل، وتسيطر أم الدويس على عبود لمعرفة مكان كتاب البروة.
تحل عفرا اللغز الثالث، ويسرق عبود كتاب البروة لتسليمه لأم الدويس، لكن يفك ميراج سحره، ويتوجه الفريق إلى قرية الدسيس لاستكمال مهمته.
يكتشف فريق عفرا سيطرة المسخ أبو السلاسل على سكان القرية، وجعلهم مسوخا، ولكن تقنعهم عفرا بالتعاون مع الفريق للإمساك بأبو السلاسل، ويُصيب الأخير - سالم بقدمه.
يحاول فريق عفرا علاج سالم من الإصابة، وفي محاولة بائسة للإمساك بأبو السلاسل، تُسيطر عليهم أم الهيلان، وتشل حركتهم وتجعلهم تحت طوعها.
بعد سيطرة أم الهيلان على الفريق، تكشف سر كل شخص فيهم، وترسل خصلة من شعر عفرا لأم الدويس فتسيطر الأخيرة عليها وتفقدها وعيها، وعندما تفيق تجد وشما غريبا على ذراعها.
بسبب سيطرة أم الدويس عليها، ترى عفرا - والدتها بأحلامها، وتخدعها أم الدويس بتسبب الدوخي في قتل أمها لمعرفة مكان كتاب البروة، فتحبس عفرا - الدوخي بسجن القلعة، ويفك عبود أسر ميراج بمساعدة بدور.
يسعى الدوخي وسالم بمساعدة الصيادين للسيطرة على أم الدويس وإيقاظ عفرا من حلمها، ويُحل اللغز الرابع، ويقضي الجميع على كل المسوخ.