يتعرض عبدالرحمن لمحاولة قتل على يد مسلحين لكنه ينجو. ويعمل في التهريب رغم اعتراض والدته خوفًا من تكرار مصير والده. في المقابل، يتعاون الضابط مع رئيس العصابة مقابل المال.
يعفو الضابط عماد عن عبدالرحمن بعد تفتيش بضاعته والعثور على بذور فقط. يطلب شاهر من زياد قتل عبدالرحمن. يتشاجر عمران مع راجح بسبب تأخره في إيصال الشحنة ويهدده بالقتل.
يتشاجر عبدالكافي مع صديقه حاتم. يتأجل زواج بدور وياسين بسبب خلاف بين والديهما. يوصل عبدالرحمن - شروق إلى منزل حاتم لتبدأ عملها، ما يثير غيرة زوجته.
يترشح عبد لكافي وحاتم للانتخابات، ويسعى كل منهما للفوز، بينما تشعر خديجة بالغيرة من شروق بسبب تقربها من زوجها حاتم.
يحاول سلطان اقتحام منزل خيرية ليلًا، لكن عبدالرحمن يسمع صراخها ويتدخل لإنقاذها، فيهرب سلطان ويسقط خنجره. يخبر قاسم عبدالكافي أن الخنجر لياسين، فيفسخ والد بدور الخطوبة بعد علمه بالأمر.
يطلق حاتم خديجة إثر حصول مشاجرة بينهما. يرفض راجح فكرة التخلص من عبدالرحمن بينما يختبر سعيد عبدالرحمن حتى يثق به. تلتقي بدور ياسين وتخبره أنها لا تصدق أن خنجره ضاع منه.
يقرر حاتم مصالحة زوجته وإعادتها لعصمته بعد شعوره بالذنب. يطلب والد راجح من ابنه التخلص من شاهر. يُخبر عبدالرحمن والدته أن والده لم يهرب كما تعتقد، بل رُجح أنه قُتل.
يقوم حاتم وعبدالكافي بحملتهما الانتخابية. تصاب خديجة بوعكة، فتصحبها شروق إلى المستوصف وتشك في حملها. يحاول عبدالكافي الإصلاح بين حاتم وخديجة، بينما يسعى عبدالرحمن للانتقام لوالده.
تتوطد العلاقة بين شروق وعبدالرحمن، ويشاركها قصته مع رجال التهريب. يقتل شاهر سعيد، فيما يُفاجأ حاتم بخبر زواج خديجة من عبدالكافي.
يخطف عمران عبدالرحمن ويطلب منه العمل معه في التهريب، بينما تبحث عنه والدته في كل مكان. تصاب بدور بحالة نفسية صعبة بعد فسخ والدها خطبتها من ياسين.
يعود عبدالرحمن إلى القرية فيلتقي شروق بحماس، لكنها تخبره أن لقائهما كان خطأ. يُصدر عمران أوامره لشاهر بقتل راجح. يُقبض على حاتم، فتحزن خديجة وتخبره بحملها.
يعود يحيى إلى القرية بعد زواجه من خيرية، التي لم تُظهر فرحًا بعودته. يسلم الضابط عبدالرحمن هوية والده التي عُثر عليها مع جثته، فيطالبه عبدالرحمن بتسليم الجثة لدفنها. يخشى شاهر من الحملة الأمنية المكثفة ضد المهربين.
يكتشف راجح أن عمران أمر شاهر بسرقة مسدس والده وقتل أحمد ودفن السلاح معه لإلصاق التهمة به. يخطط عمران للتخلص من راجح، بينما يطلب عوض من عبدالكافي الانضمام لحزبه في الانتخابات.
يخرج حاتم من سجن الإيقاف ويتصالح مع زوجته خديجة. يحاول عبدالكافي التقرب من سميرة، فتطلب منه شراء أرضها. يحرق عبدالرحمن مخزن شاهر المليء بالبضاعة المُهربة.
يطلب عبدالكافي يد سميرة لكنها ترفض، بينما تحاول والدته تزويجه من خيرية. يوصل نادر ملف التوظيف إلى شروق، التي يثقلها الشعور بالذنب لإخفاء سبب وجودها في القرية. ويسعى عوض للتخلص من عمران نهائيًا.
يحقق الضابط مع والد راجح في قضية مقتل أحمد، ويتجسس عبدالرحمن على عصابة عمران وشاهر للانتقام. تكاد شروق تفصح لعبدالرحمن عن حقيقتها لكنها تتراجع في اللحظة الأخيرة.
يلتقي عبدالكافي بعوض ويتعقبه حاتم لإثبات خيانته للقرية، لكن يتضح لاحقًا أن عبدالكافي يخدع عوض لإبعاده عن أهل القرية. يُعلن سعفان خطبة ابنته لعبدالرحمن، مما يُغضب ياسين.
يُقبض على عوض وعصابته، ويعتذر حاتم لعبدالكافي بعد اتهامه بالخيانة. يقتل شاهر والد راجح. يكتشف حاتم أن شروق دكتورة وليست مدرسة. يُسجن سعفان وياسين بسبب بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية.
يكتشف شاهر أن زين يتجسس عليه لصالح عبدالرحمن. يُفرج عن سعفان وياسين، ويخرج عوض بأوامر عليا. يعترف عبدالرحمن لشروق بأنه اتفق مع والدها على قدومها للقرية وانتحال شخصية المدرسة، فتتفاجأ وتصارحه بحبها.
يقتحم راجح منزل شروق، فيدافع عنها عبدالرحمن ويضربه ثم يأخذها إلى والدته. يتسلم عبدالرحمن ميراثه ويبدأ التخطيط للإطاحة بعمران وإدخاله السجن.
يتقاتل شاهر وعبدالرحمن في الطريق، لكن شاهر يقتل صديقه ويفر. يسعى راجح للانتقام من عبدالرحمن بعدما شوه وجهه بمادة حارقة.
يبقى شاهر هاربًا متنقلاً من مكان لآخر، بينما يُقبض على سلطان بتهمة القتل بعدما استخدم شاهر خنجره لقتل صديقه. يواجه راجح عبدالرحمن وعبدالكافي ويطالبهما بتسليم الثروة التي حصل عليها عبدالرحمن.
يطلق راجح النار على عبدالكافي عن طريق الخطأ، إذ كان يقصد عبدالرحمن، الذي يرد عليه برمي خنجر ويصيبه. يتسمم جمل عبدالرحمن بالماء الذي جلبته والدته من البئر، فيما تتحسن حالة عبدالكافي في المستشفى.
يعود عوض للقرية ويخبر عبدالكافي أنه بات يملك أغلب الأراضي، فيتدخل عبدالرحمن ليُخبر الأهالي أن عبدالكافي مظلوم، وأنه سلمه المال الذي ورثه ليشتري الأراضي ويُحسن أوضاع القرية، لكن عوض يُبرز العقود المسجلة باسمه.
يقع القبض على عبدالكافي بتهمة تزوير العقود فيما يختبئ حاتم. يختطف عبدالرحمن عوض في السيارة لإجباره على منحه العقود.
يتمكن عبدالرحمن من الحصول على الملف السري الخاص بعوض ويسلمه للضابط عماد. يكتشف شاهر مخبأ حاتم الذي يُخفي فيه عوض، بينما يتعرض عمران لطلق ناري من مسلحين تابعين لراجح.
يتلقى الضابط عماد أمرًا من الوزير بالقبض على عبدالرحمن، ويعقد الأخير صفقة مع عمران لتسليمه الوثائق مقابل ملف أراضي القرية. تنجح عقوب في فك وثاق عوض ويتمكن من الهرب.
يتحالف راجح مع ياسر للانتقام من عمران، وينتهي الأمر بمقتله. يُفرج عن عبدالكافي من سجن الإيقاف، بينما يتجه عوض للشرطة ويتهم عبدالرحمن بالخطف، لكن الضابط عماد يتجاهله. يتشاجر عبدالرحمن مع شاهر ويهم بقتله.
يحل ياسر محل خاله عمران بعد قتله، ويخطف راجح شروق لمساومة عبدالرحمن على المال، لكن عبدالرحمن ينجح في إنقاذها.
يقتل راجح ياسر، ويُقتل عمران الذي تبين أنه حي، على يد شاهر قبل أن يهم بقتل عبدالرحمن. يطلب عبدالکافي الزواج من سميرة، ويوكل قاسم بعقد قرانهما.