بفلاش باك يلوم أبو بلال على ابنه طلاق زوجته، وتقبض الشرطة على علام لبيع أفلام إباحية، وفي الحاضر يتوصل إبراهيم لشقيق زوجة بلال ليعرف مكان أهله.