يخبر حلمي والده أنه سيتزوج من آسيا وأن لمجد سيتزوج يمينة. يلتقي حلمي بآسيا ويأخذها إلى المغارة ليُريها الكرة البلورية السحرية ويخبرها أنه ابنها.