يخطط اثنان من زملاء الدراسة الجامعية، (مهرداد) و(برهام)، لاختراع جهاز يستعيد ويسجل أصوات الماضي، وبعد الانتهاء من صنعه، يحاول (مهرداد) استخدامه لكشف لغز عائلي قديم يتعلق بالأنشطة الثورية لجده خلال الثورة الإسلامية في إيران، وإنقاذ والده من ضائقة نفسية.