(يحيى) طبيب نفسي، منقطع عن العمل منذ خمس سنوات، يعود من جديد للعمل بمستشفي العباسية، ويُطلب منه كتابة تقريرٍ عن مريضٍ نفسي، يصدم عندما يكتشف أن هذا المريض هو صديقه القديم دكتور (شريف الكردي)، وتتعقد الأحداث لتكشف لنا عن أسرارٍ مثيرة تتعلق بأبطال العمل لتُزيح الستار عن جبلٍ من الغموض.
تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول (بيسة) الفتاة سيئة الحظ، والتي تعمل مطربة بملهي ليلي، وتحب (عنتر) اللص الخارج من السجن مع زميليه فوار وهندي، ويفشلون في سرقة سيارة، ثم يخطفون طفلة للحصول على فدية، ويفشلون في هذا لكن عنتر وبيسة يحبان الطفلة ويتمسكان بها للنهاية.