الإسكندرية 1956، حيث يهاجر العربي وعائلته إلى السويس، وفارس ينتظر والده العربي خارج المدرسة ويصطدم بسيارة ماجدولين ابنة القبطان الذي يعمل معه والده، وتتوطد العلاقة بين فارس وماجي رغم اعتراض سائقها ومحاولة إبعاد فارس عنها.
السائق يحذر العربي من مطاردة فارس لماجي ابنة القبطان، ويقلق العربي من غضب القبطان ويحذر فارس، وتذهب ماجي لزيارة فارس وتعطيه رواية كهدية، والسائق يبلغ والدة ماجي عن علاقة فارس وماجي والقبطان يغضب ويحذر العربي.
القبطان يحذر ماجي من التمادي في علاقتها بفارس، والقبطان بفصل العربي من عمله على الباخرة، وفارس ينجح في اﻻمتحان، ويعلن جمال عبدالناصر تأميم قناة السويس، وماجي تهرب مع فارس وترفض العودة لفرنسا مع والدها.
يسافر فارس وماجي للإسكندرية بالقطار ويصل لبيتهم القديم، والشرطة تسلم ماجي للقبطان، ويحزن فارس بينما يلومه والده على ما فعل، وأم فارس تفكر في تزويجه من ابنة أخيها، ويتعرف فارس على بائع متجول ويطلب مساعدته للسفر لفرنسا من أجل ماجي.
يترك فارس خطاب لوالده يفيد بهروبه لفرنسا ويركب السفينة المتجهة لفرنسا مختبئًا داخلها، وتصل سميحة وأمها نجية من إدكو ويغضب من سفر فارس، بينما يقرر العربي السفر للحاق بابنه، وأم فارس تطلب من نجية بقاء سميحة معها حتى عودة العربي وفارس.
يركب العربي للباخرة من الإسكندرية بينما تستمر رحلة فارس مع البرنس في الباخرة، ويصل فارس لفرنسا ويقابل ماجي في بيتها ومعه البرنس ويستاء والدها موريس وهي تصحبهم في نزهة معها، وتعلن فرنسا وبريطانيا وإسرائيل الحرب على مصر.
يصل العربي لبيت ماجي ويعرف أن فارس كان موجود وزارها ثم اختفى، ويبحث عنه ويجده في السجن ويتم سجنه مع ابنه والبرنس، وتشتعل الحرب ضد مصر وماجي تقنع والدها بمساعدتهم، ويموت البرنس في مظاهرة ضد اﻻستعمار الفرنسي ويصمم العربي على دفنه في مصر.
بعد العودة لمصر، يرفض فارس العودة للسويس بسبب شعوره بالذنب بعد موت البرنس، وتحاول سميحة التقرب من فارس ويقابلها بالتجاهل رغم حبها له.
العربي يرفض بشدة محاولات فارس السفر مجددًا، ويرفض العربي بقاء سميحة في بيته حتى لا تعلق نفسها بفارس الذي لا يفكر فيها، وترفض سميحة السفر مع أمها، ويلتحق فارس بالعمل في الميناء، وماجي ترسل خطاب لفارس من فرنسا، ويهرب فارس تاركًا خطاب لوالده.
يسقط العربي مغشيًا عليه ويقرأ خطاب فارس ويهرب للخارج، وتتزوج سميحة من شخص أخر، وماجي ترسل خطاب جديد تخبرهم دراستها للصحافة بينما يهمل فارس إرسال خطابات لعائلته، وتحدث نكسة 1967 ويتنحى عبدالناصر عن حكم مصر، ويتم إغلاق قناة السويس.
تعود سميحة لبيت العربي بعد طلاقها للمرة الثانية لأنها لا تنجب. السويس 1971، حيث يعمل العربي والرجال على تجهيز السلاح للمقاومة، وتقوم حرب أكتوبر ويتم تدمير خط بارليف بينما يصاب العربي خلال المواجهات، وتعود ماجي لمصر وتتذكر فارس.
تذهب ماجي لبيت فارس وتقابل العربي وتعرف أن فارس لم يقرأ خطاباتها لأنه سافر قبل سنوات، وتطلب عمل تحقيق صحافي عن العربي بعد إصابته بالشلل خلال المقاومة، وفارس يطارد ايزابيلا في المغرب ويبدي إعجابه بها، ويزاول عمله نادلًا على الباخرة.
يتعرض فارس للتنمر في البار الذي يعمل به ويثور ويذكر الجميع بأنه حفيد محمد كٌريم ويشعر بالضياع، ويقابل ايزابيلا وتخبره أنها من أصل أندلسي إسباني ويحكي لها عن ماجي وبحثه عنها في الموانئ.
يسافر فارس مع إيزابيلا إلى إسبانيا في رحلة للتعرف على التراث الأندلسي ويلتقي بعائلتها، ويغضب أزنار من علاقة ابنة عمه إيزابيلا مع فارس ويتوعد بقتله ويهدده، وأحد ركاب الباخرة ينصح بالعودة لمصر لرؤية والده.
يتمنى فارس الزواج من إيزابيلا وإنجاب أطفال كثيرون، وأزنار يعتدي عليه في الشارع، وتعترض أنيت على علاقة والدها ريمون مع ليزا، وتواجه والدها الذي يقر بحبه لها قبل سنوات بعيدة، ويصمم فارس الزواج من إيزابيلا رغم تعرضه لتهديدات.
تتم خطبة فارس وإيزابيلا وازنار يهنئهم، ولكنه يضمر لفارس الشر ويريد قتله، وليزا ترى أزنار وتعرفه رغم تنكره على الباخرة وتطلب منه ثمن العمل معه وتعرضها للتعذيب بسببه قبل سنوات، ويحاول أزنار قتل فارس ولكنه يسقط قتيلًا.
ليزا تساعد فارس على إخفاء سلاح القتل وتخبره أنها لن تخبر أحدًا، ويقذف جثة أزنار في البحر، وتحاول ليزا تضميد جرح فارس، وفارس يخبر عبدالله أن أزنار حاول قتله، ويختبئ فارس في غرفة عبدالله بينما تبحث عنه إيزابيلا لتأخره عن موعد الزفاف.
ليزا تطلب الزواج من فارس وتعده بحياة رغداء معها، ويقرر الهرب حال وصول السفينة في مارسيليا، ويصل إلى تولون باحثًا عن ماجي فلا يجد فيلا والدها، ويعرف من تقرير صحافي أن والده مريض فيقرر العودة لمصر، ويعود وتستقبله أمه ويجد والده قد توفى.
ينهار فارس برحيل والده، وسميحة تسعد بعد علمها بعدم زواج فارس بالخارج، وتبكي سميحة عند سؤالها عن زواجها فيعرف فارس أن السبب هو حبها له، وماجي تصل لبيت فارس متذكرة معه الماضي وحبها له.
فارس يخبر ماجي أنه كان سيتزوج من إيزابيلا ولم يحدث وأنه كان يبحث عنها، وماجي تخبره أنها تزوجت من قبطان لكن الزواج فشل رغم أن لديها ابنة، والشيخ سيد يطلب من فارس عدم السفر مجددًا، ويتعرف فارس على ماريا صاحبة كافيه في الإسكندرية.
ماريا تعرف أن فارس ليس متزوج ويبحث عن عمل، وعم فارس يطلب منه بيع البيت وإقامة مشروع تجاري بدلا منه وأم فارس ترفض، والشيخ سيد يخبر فارس أن عمه يطمع في البيت، وفارس يطلب من ماريا السفر معه علي الباخرة التي سيعمل فيها.
يرفض فارس مساعدة أمه ببيع ذهبها، وسميحة تعطيه ما تدخره من مال، ويسافر فارس ومعه ماريا وماريكا، ويتعرف على محمود الذي يدرس الطب في الخارج تلبية لرغبة والده، وفي قبرص يحدث هجوم على كازينو ماريا من مجهولين ويهرب مسيو أرمان ومعه حقيبة يخبئها.
يشعر مسيو أرمان بالخطر فيعطي حقيبته لفارس كي يخبئها، ويتم قتل أرمان وفارس يلحق بالقتلة ويتم القبض عليهم، وتقلع السفينة خلال تواجد فارس في قسم الشرطة وبعد خروجه يذهب لكافيه ماريا.
يهرب فارس من مطاردات المافيا قاتلي أرمان ويذهب للاختباء في بيت ماريكا، ويتم تهديد ماريا وإغرائها بالمال لترشدهم عن مكان فارس، وسميحة تأمل وتنتظر عودة فارس بينما يأمل عيد ابن عمه في السفر معه للخارج.
ماريا تحرر توكيل لمساعدتها جوليا كي تدير الكافيه وتقرر السفر مع فارس وجوليا تعترف للمافيا على ماريا وفارس خوفًا منهم، وزعيم المافيا يحتجز ماريا ويهدد فارس ويطلب منه حقيبة النقود التي خبأها، ويعود للباخرة ويجد الجرذان قد أكلت النقود داخل الحقيبة.
يعثر الشيخ سيد على ألماس كثير في الحقيبة ويعطيه لفارس، ويشتري فارس فيلا كبيرة وينقل فيها ومعه امه وسميحة التي تحاول الزواج به، وفارس يفكر في الزواج من ماجي ويثير غضب أمه، ويسافر لباريس ويلتقي ليزا.
يتم القبض على فارس بعد إبلاغ ليزا عنه في جريمة قتل أزنار، ويتم ترحيل لإسبانيا للتحقيق معه، ويحكم عليه بالسجن اثنى عشر عامًا، وايزابيلا تزور فارس وتخبره أن أزنار قتل زوجها الأول، وعم فارس يطلب الزواج من سميحة، وأم فارس تطرده.
تمر عشر سنوات وتنتظر أم فارس وسميحة عودة فارس، ويعود فارس وقد شاب شعره وتدهورت صحته، وسميحة تخبر فارس أنه تحبه منذ سنوات كثيرة وهو يخبرها أنه كان يعاني في غربته، ويقرر فارس تحويل بيت كٌريم لمتحف.
فارس يصمم أن له أبناء وأنه تزوج في عدة موانئ زارها ويعترف لأمه أنه كان في السجن بسبب جريمة لم يرتكبها، ويطلب من ساعي البريد البحث عن عناوين اللاتي تزوجهن، وتذهب سيمون ابنة ماجدولين لفارس وتخبره بوفاة أمها.
يبحث فارس عن ورثة أرمان ليعيد لهم حقهم، ويموت مندور عم فارس ويعرف فارس باختفاء ماريا منذ سنوات ويندم لما حدث لها، وتأتي إيزابيلا من الخارج ويقرر فارس الزواج من سميحة بعد سفر إيزابيلا.
ماريا تتصل بفارس من لندن تخبره أنها لم تمت وأنها أنجبت بعد سفره، وتنهار سميحة من الحزن بينما يسرع فارس للشيخ سيد ويخبره، ويقيم صوان كبير ويستعد لعقد احتفال وهو يستقبل ابنه المنتظر، وتصل ماريا لمصر بمفردها وتخبره أن ابنه سيصل بعد يومان.
يصل جون من الخارج ويستقبله فارس بترحاب ويسميه العربي، ويكتشف فارس انضمام ابنه لقوات التحالف التي ستحارب في العراق ويحاول منعه لكن جون يترك ويذهب للمطار ويعترف فارس لماريا أن الحقيبة كان بها ألماس وأنه لم يعد لقبرص طمعًا فيه وتنصرف غاضبة لتخليه عنها.