تلجأ توحة لممدوح لمساعدة والدها فيفشل، ويتعرض العربي للتعذيب، وتحدث نكسة 1967 ويتنحى عبدالناصر وتخرج مظاهرات تطالب ببقائه، ويعترف فتحي على نفسه إرضاء للبوليس السياسي للإفراج عن العربي.