في شتاء 1967 ببورسعيد، تقبض الشرطة على العربي بسبب حرقه لتمثال اللورد ألنبي احتفالا بشم النسيم، وتسرع نورا للقسم وتحكي للضابط عن بطولة والدها وفقدانه للبصر خلال عدوان 1956.
يتاجر نجاتي في الخمور المهربة من الخارج، ويغضب العربي من محمود بسبب إدمانه للكحول بسبب علاقته بنجاتي ابن الخائن عزوز الذي ابلغ عنهما خلال حرب 1956.
تشعر توحة بانشغال ممدوح بالعمل السياسي وعدم الاهتمام بها أو بدراسته، ويزور مرعي - والده، ويفكر محمود في السفر للخارج وتحاول نورا منعه.
يسافر العربي وعبده لدمياط لتحصيل إيجار الورشة وشراء غرفة نوم لابنته، ويطلب سلامة من ابنه مرعي العمل معه بالوكالة، وتطلب نورا من محمود العمل في وكالة سلامة ويوافق على مضض بسبب إلحاحها.
تستعد نورا للزواج من الضابط يوسف عقب عودته من الجبهة، ويختبئ عبده في بيته بسبب ثأر قديم عليه، ويطلب منه العربي مواجهة الرجال الباحثين عنه والدفاع عن نفسه.
يتمكن العربي من عقد صلح بين عبده وحمدان وإنهاء الخصومة، وتعترف أم صفاء لابنتها بحب العربي لها قديما وزواجها من رجل آخر، ويطلب العربي من المحافظ حضور زفاف نورا.
يُقبض على نجاتي بتهمة سياسية وتظن فوزية بإبلاغ العربي عنه بسبب الخلافات بينهما، وتعترف توحة لصفاء طلبها من ممدوح القبض على نجاتي وتأديبه، وتطارد الكوابيس نجاتي بعد إطلاق سراحه من المعتقل.
يغتصب ممدوح - توحة، وتحاول فاطمة اﻻعتراف لمحمود بحبها، ويصمم سلامة على طرد محمود من الوكالة، وتتزوج نورا من يوسف.
ترفض توحة اﻻرتباط بحسن وتخبره بحبها لشخص آخر، ويهاجم فتحي في مقالاته اﻻتحاد اﻻشتراكي، ويرسل نجاتي خطاب لصالح البرجاوي للتحريض ضد العربي، ويطرد سلامة - محمود من الوكالة.
يسقط العربي في البحر وهو يحاول منع محمود من السفر ويسرع محمود وينقذه، ويُعتقل فتحي بسبب مقالاته، ويعتقل أيضا العربي بتهمة الخيانة.
تلجأ توحة لممدوح لمساعدة والدها فيفشل، ويتعرض العربي للتعذيب، وتحدث نكسة 1967 ويتنحى عبدالناصر وتخرج مظاهرات تطالب ببقائه، ويعترف فتحي على نفسه إرضاء للبوليس السياسي للإفراج عن العربي.
تسوء حالة مرعي النفسية بعد النكسة، ويحرق صالح البرجاوي المستندات والشرائط الجنسية خوفا على مصيره عقب النكسة، ويفقد يوسف في الحرب وتبحث نورا عنه بلا جدوى.
يُنفذ يوسف عمليات ضد اليهود بمساعدة زياد، ويقابل العربي - الرئيس عبدالناصر ويحكي له ما تعرض له بالمعتقل، وتنهزم قوات اليهود في معركة رأس العش، ويُعزل صالح من منصبه وتحدد إقامته، ويعود يوسف من الحرب.
يموت سلامة، وتتشاجر خيرية مع فكرية على الميراث، ويُهنئ العربي - نورا على حملها، ويعود محمود ويخبر نورا كذبا بعمله في شركة مقاولات، وتكتشف نورا استيلاء محمود على الذهب الذي حاولت فاطمة إعادته لها.
يُرحل صالح إلى السجن الحربي، ويحتفل العربي ورجال بورسعيد بالقبض عليه، وتُخبر فكرية - نورا بحب مرعي لها، ويخرج فتحي من المعتقل، وتنجح عملية إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات.
تذهب نورا لمواجهة ممدوح وتطلب منه الزواج من توحة فيرفض، وتطلق عليه الرصاص وتسلم نفسها للشرطة، وتتزوج فكرية من محروس.
يزور العربي - ابنه محمود في القاهرة، وتستمر عمليات اﻻستنزاف، وتلد نورا مولودها الأول، ويطلب محمود من نورا مسامحته.
يخبر بخيت - فتحي بقرار تهجير أهالي محافظات القناة، ويرفض العربي اﻻختباء في المخبأ من هجمات العدو ويرفض الهجرة من بورسعيد، ويقتل محروس - فكرية ويسرقها، ويهاجر أهالي بورسعيد تاركين بيوتهم.
يستقر العربي وعائلته في شقة محمود بالقاهرة، وتظل فاطمة في بورسعيد لمساعدة قوات الدفاع المدني، ويقتحم نجاتي شقة العربي في بورسعيد، وتعاني صفاء من معاملة زوجة أخيها عقب الهجرة.
توافق الجامعة على انتساب نورا لكلية الحقوق، ويعود العربي لبورسعيد وحيدا، ويطلب نجاتي من العربي الزواج من توحة وشراء الورشة، ويُقبض على محمود ونبيل بتهمة التجارة في البضائع المهربة.
ينجو مرعي من موت محقق ويفقد ساقه خلال عمليات المقاومة، ويستعد محمود للسفر لإنجلترا، ويبيع العربي ورشته، ويهرب نجاتي من بورسعيد بعد محاولته لسرقة العربي وتصدي عبده له.
يعمل نجاتي في استيراد اللحوم المجمدة من الخارج، وتتوطد علاقته بتوحة، وتتخرج نورا من كلية الحقوق، ويشك العربي في توحة بعد إصرارها على الزواج من نجاتي.
يغضب نجاتي بعد رفض العربي زواجه من توحة، وتوافق الأخيرة على الزواج منه بشرط تطليق زوجته، وتتزوج توحة من نجاتي ويموت العربي من هول الصدمة، وتدخل القوات المصرية سيناء وتعبر قناة السويس في حرب أكتوبر 1973.
تنقطع أخبار يوسف بعد حرب أكتوبر، وتطلب نورا من مرعي العودة لعمله، وتطرد نورا - توحة من البيت، وتعود الملاحة للقناة، ويظهر محمود في باريس وقد أصبح رجل أعمال ومتزوج من سارة.
تحاول سارة تهويد ابنها ديفيد مع رفض محمود أن يصبح ابنه يهودي، ويصبح مرعي مخرجا في قصر ثقافة بورسعيد، وتدير فاطمة شركتها وتساعدها ابنة أختها خيرية، وتحصل نورا على الدكتوراة في القانون.
تسعى خيرية للاستيلاء على ثروة فاطمة، ويقبض على توحة في قضية تهريب جمركي، ويصبح نجاتي نائبا في البرلمان، ويحاول إزالة الفنار وبناء فندق بدلا منه، ويطلب نجاتي من هاشم الترشح للبرلمان.
تطلب انتصار من نورا تولي قضايا توحة ونجاتي فترفض، ويلفق مسعد قضية سرقة لعبده انتقاما لوالده نجاتي، وتترافع نورا عن عبده وتتمكن من إثبات براءته، وترفض الوزارة هدم الفنار وتنفيذ مشروع نجاتي.
يطلب مسعد الزواج من انتصار ابنة نورا ويغضب نجاتي ويرفض بشدة، ويتصدى أهل بورسعيد لنجاتي الذي يحاول هدم الفنار، وتترشح نورا في اﻻنتخابات أمام هاشم، وتشتعل المنافسة.
يتعرض محمود لاعتداء من منافسه في باريس، ويجهز مرعي عرضا مسرحي عن عدوان 1956، وتتعرض حملة نورا اﻻنتخابية لهجوم من رجال نجاتي، ويقرر محمود العودة لمصر، ويسقط جمعة قتيلا عل يد هاشم ورجاله.
يعود محمود من باريس، ويطلب نجاتي من محمود العمل معه، وتنجح نورا في انتخابات البرلمان، وتعود صفاء من الخارج بعد حصولها على جائزة نوبل.
يُخبر محمود - صفاء برغبته في الزواج منها، وتأمل صفاء في دخول مصر لعصر الطاقة النووية بواسطة أبحاثها، وتسعى نورا لتحويل بورسعيد لمنطقة صناعية وربطها بسيناء، وترفض نورا طلب مسعد للزواج من انتصار.
تصمم انتصار على الزواج من مسعد وتتبرأ نورا منها، وتُفاجأ توحة بعمل ممدوح مع نجاتي، ويخبر الجنرال إسحاق - نورا عن استشهاد يوسف في سيناء وقت الحرب.
يقرر ممدوح فتح شركة في بورسعيد بتمويل إسرائيلي، ويتعرض ممدوح لاعتداء من رجال توحة، وتزور سارة زوجة محمود بورسعيد فتكتشف نورا أنها إسرائيلية.
ترفض نورا زواج محمود من سارة وتذكره بجرائم الصهاينة، وتحاول منعه من إقامة مصنعه الممول من إسرائيل، وتجمع تبرعات لشراء المصنع، ويكتب فتحي عن قضية زواج العرب من إسرائيليات.
يبيع محمود المصنع وتتولى نورا إدارته، ويتأكد محمود من عمل سارة لصالح الموساد، وتسافر صفاء لحضور مؤتمر علمي بباريس ويقابلها محمود ويخبرها شعوره بالندم.
تقدم نورا استجواب في البرلمان عن سفر الشباب المصري لإسرائيل وزواجهم من إسرائيليات، ويصاب محمود وهو يدافع عن صفاء من هجوم سارة بتكليف لها من الموساد في باريس، ويموت محمود عقب عودته لبورسعيد.