يقرر ممدوح فتح شركة في بورسعيد بتمويل إسرائيلي، ويتعرض ممدوح لاعتداء من رجال توحة، وتزور سارة زوجة محمود بورسعيد فتكتشف نورا أنها إسرائيلية.