يتعرض محمود لاعتداء من منافسه في باريس، ويجهز مرعي عرضا مسرحي عن عدوان 1956، وتتعرض حملة نورا اﻻنتخابية لهجوم من رجال نجاتي، ويقرر محمود العودة لمصر، ويسقط جمعة قتيلا عل يد هاشم ورجاله.