يُنفذ يوسف عمليات ضد اليهود بمساعدة زياد، ويقابل العربي - الرئيس عبدالناصر ويحكي له ما تعرض له بالمعتقل، وتنهزم قوات اليهود في معركة رأس العش، ويُعزل صالح من منصبه وتحدد إقامته، ويعود يوسف من الحرب.