يخبر بجير زينب بحبه لها، ويكتشف كليب أن هناك تحريض ضده من قبل جساس، وتبدأ العداوة تنشأ بين كليب وجساس، وخاصة بعد أن يدفع بإبله وأغنامه في مرعى كليب، ولكن الأخير يوعد زوجته الجليلة بأن يبعد شره عنه.