تحزن كريمة على هزيمة مصر في الحرب، وتقلق بسبب عدم رجوع زوجها اللواء طلبة في ظل تغيب عمرو وانقطاع أخباره، يفكر فؤاد في زرع شخص داخل المجتمع العسكري الإسرائيلي، يتم ترشيح هاير لمنصب هام في الدولة، ثم يعود عمرو من السفر.
يعجب فؤاد بذكاء عمرو عندما ذهب ليسأله عن والده اللواء طلبة، يعود طلبة ويحكي لأسرته عما حدث لهم في الحرب، ينصح فؤاد عمرو بألا يفقد أعصابه بسهولة بعدما قام بضرب متولي وابنه، تتفق كريمة مع سميحة على خطبة عمرو ومها.
يصل تقرير لفؤاد عن موسى زكي رافع ويجد أن هذا كنز يمكن استخدامه، فطلب التحري عنه وعن إيستر، يتلقى خالد توبيخ من أسرته بسبب قبض الشرطة عليه في سيارة مسروقة.
يعرض شكري على طلبة أن يشاركه في محله ويجعل خالد يعمل لديهما في الإجازة، يعرف عمرو طريقة استشهاد عمه من صديقه، تدخل إيستر في غيبوبة لكن ماجد كسر الباب واتصل بالطبيب وأنقذها.
يطلب عمرو من فؤاد أن يتم توزيعه في الجبهة بعد تخرجه من كلية ضباط الاحتياط، فعرض عليه فؤاد أن يخدم مصر بشكل آخر، يكتب صحفي عن علاقة هاير وسوناتا وأن هايدي ابنة هذه العلاقة.
يقول فؤاد لطلبلة أنه سيقدم لعمرو في إدارة البعثات بعدما حدث له، تتوصل راشيل لمكان العقد الذي ورثته إيستر، يرسل جاك تقرير عن خالد لهاير، يقول عمرو لأسرته وأسرة مها أن بعثته في روسيا لمدة سنة.
يذهب عمرو مع فؤاد ليبدأ التدريب ليتم زرعه في مجتمع اليهود، يخطب عصام عزة، يتوصل هاير لرجلي الأعمال اللذان سربا إشاعة زواجه من سوناتا، تذهب هايدي لنشر مقالة في الصحيفة التي نشرت شائعة زواج سوناتا وهاير.
يقوم هاير بتعنيف هايدي بسبب المقال الذي نشرته عن السلام في جريدة المعارضة، يطلب فؤاد من موسى أن يبحث عن عمته إيستر، ليبدو الأمر طبيعيًا، فتوصل لها وعرفت الحارة بذلك، لكن يعقوب شك في أمره وأنه نصاب.
يذهب طلبة ليسأل على عمرو في إدارة البعثات، يبلع يعقوب طعم الرجل المغربي ويأخذه معه للحارة فيتعرف عليه موسى، يقوم أشرف بإعطاء يعقوب معلومات وصور عن خالد وعائلته لكنه لم يتمكن من جلب صورة عمرو وعزة.
يحصل موسى على عمل في التأمينات، ثم يحتفل به ماجد بعدما وجد العُقد، فيتقرب يعقوب من موسى، يصل تقرير لهاير عن موسى من يعقوب، ويتضح أن أشرف اعترف للمخابرات المصرية بعلاقته بيعقوب، في حين تحاول هايدي الانتحار.
يتضح أن موريس هو الذي يرسل بالمعلومات لإسرائيل، تتمكن هايدي من نشر مقالتها عبر نقلها لجون عبر الهاتف، بعدما قام بعمل حريق في وكالة موريس يذهب فؤاد لشقة موريس لتفتيشها، يقوم حنين بقتل جون، فتنهار هايدي عصبيًا.
تتمكن المخابرات المصرية من فك شفرة الرسالة بعدما حصلوا على الكتاب من شقة موريس، يقوم إيزاك بعمل تحريات عن موسى في المغرب، لكن حسن كان قد اتفق مع المخابرات المغربية على كل شيء بخصوص ذلك، يقابل حسن موسى ليعرف ما يطلبه منه يعقوب.
يغضب فؤاد بسبب وقوع موسى في خطأين، فجعل حسن يقابله مرة أخرى لينصحه، يذهب أشرف ليخبر يعقوب بأن عبدالبديع تم القبض عليه، ثم قام موسى بإخبار يعقوب أنه شاهد مدحت في شقة تخص المخابرات المصرية، فتم إرسال كل ذلك لإسرائيل.
يسمح فؤاد بهروب يعقوب وراشيل لكي يدعم مكانة موسى في إسرائيل، في حين تم القبض على موريس، بعدما مرضت مها ودخلت المستشفى، يحذر شاهين طلبة من فسخ الخطوبة إذا لم يتصل عمرو، يخرج موسى من السجن، فعرض عليه يوسف الهجرة لإسرائيل.
يصبح موسى مكروه في الحارة بسبب أخلاقه، فطلب منه ماجد ترك الحارة هو وإيستر، يتلقى عمرو تدريب يوافق المرحلة الجديدة، تساوم سوناتا هاير بعد تحويله للتحقيق، يطلب عمرو من فؤاد رؤية أهله ومها من بعيد، يكتب عمرو خطابين لمها ولأهله.
يذهب عمرو ليرى عائلته في المسرح دون أن يروه، وكاد يتم كشفه لولا تدخل فؤاد في اللحظة المناسبة، يتوصل إيزاك مع هايدي لفكرة وهي أن تكتب مقالات تحت اسم مستعار، ونقل الفكرة لهاير ليفكر فيها، يحجز موسى له ولإيستر لأثينا.
تتوفى إيستر في يوم السفر، فيقرر موسى السفر وترك مال لماجد ليقوم بدفنها، يصل موسى أثينا ويكتشف أن العُقد مزيف، في حين تعرف هايدي أن سوناتا والدتها، يشعر طلبة وكريمة فجأة بقلق بسبب عمرو خوفًا من ضياع مها منه.
بعد بحث طويل يتوصل موسى للعمل في مطعم عزرا عن طريق إيلينا، يعرض اثنان من الوكالة اليهودية على موسى السفر لإسرائيل، يذهب عادل ليخطب مها من أسرتها فوبخته مها، يكتشف خالد أن ارتباطه بألفت شيء صعب، ففسخ خطوبتهما.
يقوم أيكي بالشجار مع موسى في المطعم تنفيذًا لخطة التضييق عليه ليسافر لإسرائيل، ثم نجى موسى من محاولة قتل، فنصحه الكابتن بالسفر لإسرائيل، توقف هايدي نشر مقالات عن سوناتا، لكنها تُجبر على ترك اللجنة الإقتصادية.
يتورط موسى في سرقة حقيبة مجوهرات أيكي، ثم يتنازل أيكي لكنه يتعرض للقتل، فقرر موسى السفر لإسرائيل، فأرسل خطاب ليوسف لكي يعرف فؤاد، يعرف طلبة من فؤاد أن عمرو يخدم مصر معه، يقول إيزاك لهايدي أنه يشك في كشف هاير له.
يصل موسى لإسرائيل، فيقوم أحد الضباط بإعطائه كارت لشخص اسمه جاكوب أهارون، فاتضح أنه يعقوب، يطلب عنتر من خالد المال الذي اقترضه منه وإلا سيفضحه، يصل خطاب عمرو الذي يقول أن بعثته ستمتد ليحصل على الدكتوراة.
يكذب عادل ويقول أن صديقه قابل عمرو مع زوجته في روسيا، في حين يتقابل موسى مع هايدي وسوناتا في افتتاح بار راشيل، يجمع يعقوب معلومات عن موسى ويعرض عليه العمل في الشرطة، خاصة في ظل رفضه العمل مع راشيل.
يذهب فؤاد لعيد ميلاد خالد وهناك يتحدث عن عمرو ويُكذب شائعة زواجه، يتقرب موسى من هايدي، فترك عمله مع راشيل، فقام يعقوب بجعل رجاله يضيقون عليه حتى لا يجد عمل ولا مكان للنوم فيه، يستعيد عادل كلام سنية عن موسى شبيه عمرو.
تتوسط هايدي لموسى عند سوناتا ليحصل على عمل، فجعلته سكرتير لها، تنشر هايدي مقالة عن مذبحة مدرسة بحر البقر، يعرف فؤاد معلومات عن موسى من رفيف الذي اتضح أن اسمه رؤوف، ثم جعله يقترح رحلة على موسى لليونان.
يصل طرد من باريس لموسى، ثم سافر لأثينا وهناك قابل حسن وفؤاد وتم تدريبه على الحبر السري وتصوير الميكروفيلم، في حين تكثر الشائعات حول هروب عمرو من مها بعدما أخطأت معه، وهو ما جعل سميحة تنهار وتدخل المستشفى.
يحزن موسى بسبب وفاة عبدالناصر، يستعيد موسى نشاطه ويرسل معلومات لمصر عن فتحات في القناة ستحرق أي شخص يمر من خلالها، ثم يحصل على ظرف المعلومات الذي تهدد به هايدي والدها هاير، بينما يقرر عادل أن يتزوج مها لحل مشكلتها.
يرسل موسى لمصر المعلومات التي كانت مع هايدي، ثم يذهب للجيش ويوزع إلى سلاح الإشارة وهناك يتعلم كل شيء في مكان تدور به معلومات كثيرة، بينما يستغرب الجميع من موقف عادل خاصة عندما قام بخطبة مها وزواجها.
يتعامل عادل مع مها على أنه ليس زوجها، بينما يعود طلبة للخدمة في الجيش، بينما تصل أخبار لجولدا عن تخلص هاير من إيزاك بشكل غير رسمي، في حين يتوصل فؤاد وحسن لأن الفتحات بها نابلم وهو ما يستحيل معه العبور.
يرسل موسى لفؤاد معلومات عن شركة طلمبات النابلم، بينما يقوم عادل بأخذ جوابات عمرو لمها، ثم يُقدم في كلية ضباط الاحتياط، يُطلب من سوناتا الابتعاد عن موسى، بينما تتمكن راشيل من جلب تصريح لموسى ليسافر لأوروبا.
يرسم عمرو خريطة مقربة لفتحات النابلم بسيناء، ثم يسمح له حسن بالاتصال بأسرته، ثم يتعلم اللاسلكي، تعترف سوناتا لهايدي أنها والدتها، ينفذ موسى خطة فؤاد فتم نقله لخط بارليف، وهناك التحق بأحدث وحدة اتصال لاسلكي.
بينما تواصل مصر تصدير صورة لإسرائيل أنها لن تحارب، يتم تحديد ساعة الصفر للحرب، يُرسل موسى رسالة تحيا مصر لفؤاد، فيعلم قائده بخيانته فيطلق النار عليه ليستشهد عمرو بعد أن دمر وحدة الطاقة في وحدة اللاسلكي.