يبدأ الحفر بقناة السويس، وتختطف افتخار - أصيلة لشبهها مع سكينة ابنة نازلي التي ماتت، ويبحث عنها شلش، وتقرر افتخار السفر إلى إسطنبول مع الفتاة (أصيلة) التي جرى تخديرها.