يصل جمال المدير الإعلامي الجديد للسفارة المصرية ويتعرف على ناجي الضابط المصري المتقاعد والملحق بالسفارة في تل أبيب، ويكتشف جمال تكوين ناجي لصداقات عديدة مع اليهود.